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06/2024

PROPOLIS DEVELOPPEMENT

Acquis par

RELAIS VERT

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 10M - 30M EUR

Contexte

L'acquisition de Propolis Développement par Relais Vert constitue une démarche stratégique visant à consolider le marché français de la distribution de produits alimentaires biologiques. L'opération devrait créer un acteur majeur du secteur, avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 300 millions d'euros. La transaction est motivée par la logique stratégique d'élargir le réseau de distribution de Relais Vert, d'optimiser sa logistique et de réduire son empreinte carbone. En acquérant Propolis Développement, Relais Vert vise à renforcer sa position sur le marché, améliorer son efficacité opérationnelle et accroître sa capacité à servir ses clients. L'opération devrait également créer de nouvelles opportunités de croissance et de développement, dans la mesure où l'entité combinée aura une présence plus forte sur le marché et une gamme de produits plus complète. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie plus large de Relais Vert visant à soutenir le développement national des magasins d'aliments biologiques et à promouvoir des pratiques durables dans le secteur. Avec l'entité combinée, Relais Vert sera mieux positionné pour répondre à la demande croissante de produits biologiques en France et pour promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement tout au long de ses opérations.

PROPOLIS DEVELOPPEMENT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Propolis Développement est une plateforme d'investissement et de consolidation du marché européen des fruits et légumes frais biologiques et biodynamiques. Dirigée par une équipe de direction expérimentée et entrepreneuriale, la holding cible des actifs de distribution agroalimentaire spécialisés et de haute qualité, bénéficiant d'une forte notoriété de marque et d'une infrastructure logistique performante. Grâce à une stratégie d'acquisitions et de développement rigoureuse, la plateforme ambitionne de constituer un écosystème complet capable de desservir aussi bien les réseaux de distribution spécialisés que les marchés de gros, en s'appuyant sur une gestion stratégique centralisée pour optimiser sa croissance commerciale.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec PROPOLIS DEVELOPPEMENT

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
BONABIOFRANCEDistribution & Biens de Consommation

Propolis Développement a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de Bonabio, franchissant ainsi une nouvelle étape décisive dans sa stratégie de croissance externe visant à consolider le secteur de la distribution de fruits et légumes frais biologiques en France. Cette transaction marque une transition actionnariale complète, le fondateur ayant mis en œuvre son plan de succession et sélectionné un partenaire stratégique qualifié afin de garantir la continuité de l'entreprise et la stabilité des équipes. D'un point de vue stratégique, cette opération de développement est parfaitement complémentaire au portefeuille d'actifs existant de Propolis Développement, faisant suite à l'acquisition de Dynamis en 2018, acteur majeur de la distribution de fruits et légumes biologiques et certifiés Demeter. L'intégration du chiffre d'affaires de Bonabio (17 millions d'euros), de ses réseaux d'approvisionnement spécialisés en fruits tropicaux et de son infrastructure de maturation basée à Rungis renforce considérablement la plateforme. Cette intégration permettra de dégager d'importantes synergies logistiques, opérationnelles et commerciales, positionnant le groupe élargi comme un partenaire privilégié des réseaux de distribution spécialisés en produits biologiques.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PROPOLIS DEVELOPPEMENT par RELAIS VERT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: relais vert