ADLER racheté par RÖTHER GROUP

ODDO BHF entre comme actionnaire de référence de Briconord, marquant le quatrième cycle de LBO du groupe. L'opération a facilité la sortie de Siparex et de SGCP, tandis que le partenaire historique Initiative & Finance et l'équipe de direction ont réinvesti de manière significative. Cette nouvelle structure capitalistique vise à alimenter une deuxième phase de croissance externe agressive. L'objectif stratégique est de consolider le marché européen fragmenté du matériel, en s'appuyant sur les acquisitions intégrées avec succès depuis 2015 pour faire de Briconord un leader européen dominant dans le segment du bricolage...

L’entrée stratégique d’Arkéa Capital au capital d’Adopt Parfums marque le passage définitif d’une success story régionale à un acteur mondial de la beauté. En rejoignant l’actionnaire majoritaire existant, NextStage AM, le nouveau sponsor fournit le matériel institutionnel et le soutien stratégique nécessaires pour professionnaliser le mandat d’expansion internationale de l’entité. La justification de cette transaction repose sur une manœuvre « d’accélération territoriale », tirant parti de la profondeur industrielle verticalement intégrée de la marque (centrée sur son noyau manufacturier français) pour répondre à la demande mondiale croissante de parfums accessibles et de haute qualité...

JD Sports Fashion Plc a finalisé l'acquisition de Hibbett, Inc. le 25 juillet 2024, après avoir obtenu l'approbation des actionnaires de Hibbett et satisfait à toutes les conditions de clôture restantes. La logique stratégique est fortement ancrée dans les ambitions d’expansion nord-américaine de JD. Hibbett apporte une présence de magasins à l'échelle nationale de 1 169 emplacements dans 36 États, ce qui est très complémentaire aux concepts communautaires existants de JD tels que Shoe Palace et DTLR...

L'acquisition de Propolis Développement par Relais Vert constitue une démarche stratégique visant à consolider le marché français de la distribution de produits alimentaires biologiques. L'opération devrait créer un acteur majeur du secteur, avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 300 millions d'euros. La transaction est motivée par la logique stratégique d'élargir le réseau de distribution de Relais Vert, d'optimiser sa logistique et de réduire son empreinte carbone...

Snowleader a levé 15 millions d'euros lors d'un nouveau cycle de financement mené par 123 Investment Managers, avec la participation de partenaires bancaires historiques (Credit Agricole des Savoie via Oxygene et Bpifrance). Cette injection de capitaux vise à soutenir un projet d'expansion industrielle massive. Plus précisément, les fonds financeront la construction d'un nouveau centre logistique automatisé de 25 000 m² à Le Versoud (près de Grenoble) afin de tripler la capacité d'expédition...

Torqx Capital Partners a finalisé avec succès l'acquisition d'une part majoritaire dans Beter Bed Holding, faisant ainsi passer la société d'une cotation publique à une structure de propriété privée. L'opération a été réalisée en partenariat avec trois actionnaires existants majeurs qui ont conservé leurs participations pour soutenir la nouvelle constellation de propriété. La justification stratégique de l'acquisition est de retirer la société des marchés publics pour permettre à l'équipe de direction d'accélérer l'exécution de sa stratégie de croissance de « spécialiste du sommeil » sans les contraintes du reporting trimestriel...

Mars a conclu un accord pour acquérir la totalité du capital social émis de l'Hôtel Chocolat. La transaction est structurée sous la forme d'une offre entièrement en espèces recommandée par le conseil d'administration de l'Hôtel Chocolat. L'accord vise à tirer parti de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de l'expertise opérationnelle de Mars pour résoudre les défis logistiques internationaux de l'Hôtel Chocolat, permettant ainsi à la marque britannique de se développer à l'échelle mondiale...

L'e-commerçant français de mobilier durable Tikamoon organise un LBO secondaire (« LBO Bis ») pour rebattre sa table des caps. L'investisseur financier Edmond de Rothschild Equity Strategies (ERES), présent depuis 2020, se retire totalement. Il est remplacé par le Groupe LFPI qui prend une participation minoritaire aux côtés des fondateurs, qui restent actionnaires majoritaires. Cette opération vise à financer un plan de croissance ambitieux (« TikaGreen ») visant 300 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2027, incluant l'expansion internationale et l'ouverture potentielle de magasins physiques...

Matas a conclu un accord avec Axel Johnson pour l'acquisition de 100 % des actions de KICKS Group. Cette transaction de gré à gré permet de regrouper les enseignes KICKS et Skincity au sein d'un même ensemble opérationnel. Entièrement financée par dette, l'opération respecte les objectifs de levier du groupe. Le périmètre intègre une plateforme s'appuyant sur environ 1 700 collaborateurs, un réseau de 226 magasins physiques répartis en Suède, en Norvège et en Finlande, ainsi qu'une base de 3,3 millions de membres actifs inscrits au programme de fidélité...

Afin d’accompagner sa prochaine phase de développement, Arlettie a ouvert son capital à CAPZA Transition, qui devient actionnaire minoritaire de référence aux côtés de BNP Paribas Développement. L’opération permet aux fondateurs, Muryel Lanneau et Thibaut Caillemer du Ferrage, de conserver le contrôle du groupe tout en s’appuyant sur un partenaire financier capable de soutenir ses ambitions de croissance organique et d’expansion internationale. Cette transaction vise à renforcer la position d’Arlettie sur le marché des solutions de gestion des stocks pour les maisons de luxe et de mode...