À quelle valeur d'entreprise KERNEOS a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de KERNEOS par IMERYS en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de KERNEOS lors de son rachat par IMERYS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour KERNEOS est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand KERNEOS a-t-il été racheté par IMERYS ?

KERNEOS a été racheté par IMERYS en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de KERNEOS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de KERNEOS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de KERNEOS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de KERNEOS est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de KERNEOS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération KERNEOS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.imerys.com/public/2019/06/17/IMERYS_RA_2017-18_FR_web.pdf

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12/2016

KERNEOS racheté par IMERYS

FRANCE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Matériaux de Construction EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Imerys a finalisé un accord pour acquérir Kerneos auprès d'Astorg, une manœuvre visant à élargir fondamentalement son offre de matériaux spécialisés pour les marchés du bâtiment et des infrastructures. La justification stratégique de cette transaction se concentre sur un jeu « d'intégration technologique », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de Kerneos dans le domaine des liants d'aluminate de calcium avec l'infrastructure mondiale établie de distribution et de traitement des minéraux du groupe. Cet alignement structurel fournit à l'organisation le talent scientifique et le matériel haute performance (en particulier les neuf sites de production internationaux de la cible) nécessaires pour faire face à la complexité croissante de la chimie de la construction moderne.

À noter que le fonds Astorg avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2013.

KERNEOS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Kerneos est une entreprise française spécialisée dans les liants minéraux de haute performance. L'entreprise a créé un espace distinct dans le paysage industriel en se concentrant sur la synthèse d'aluminates de calcium, essentiels pour les applications nécessitant une durcissement rapide et une résistance chimique extrême. Au lieu de produire des matériaux de construction standard, elle se fonde sur une philosophie de profondeur opérationnelle technique, proposant des ingrédients spécialisés qui permettent aux mortiers et aux adhésifs de résister à des environnements sévères ou de s'assoir en temps record. Ce qui la rend un partenaire de choix pour les entreprises de construction et de réfractaires mondiales est sa capacité à livrer une performance minérale cohérente au sein d'un réseau international de sites de production.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

Autres opérations avec KERNEOS

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2013	ASTORG	KERNEOS	FRANCE	Chemicals & Materials	Astorg a finalisé un accord pour acquérir Kerneos auprès de Materis (Wendel), une manœuvre visant à faire fondamentalement évoluer l'entreprise d'une filiale d'un conglomérat de construction diversifié vers une plateforme mondiale autonome...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KERNEOS par IMERYS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.