À quelle valeur d'entreprise ALKERN a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de ALKERN par CHEQUERS en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ALKERN lors de son rachat par CHEQUERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ALKERN est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ALKERN a-t-il été racheté par CHEQUERS ?

ALKERN a été racheté par CHEQUERS en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de ALKERN au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ALKERN au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ALKERN lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ALKERN est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ALKERN et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ALKERN, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.chequerscapital.com/fr/projetsportefeuilles/alkern/

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Accueil Base de données Industrie & ProductionALKERN

12/2016

ALKERN

Acquis par

CHEQUERS

FRANCE Industrie & Production EV 100M - 350M EUR

ALKERN racheté par CHEQUERS

FRANCE Industrie & Production EV 100M - 350M EUR

Contexte

Chequers Capital a acquis une participation majoritaire dans Alkern, reprenant les rênes de Fondations Capital. Chequers a sécurisé l'accord via un processus d'enchères compétitives géré par Rothschild & Cie, devançant apparemment le géant industriel irlandais CRH. Ce LBO secondaire est soutenu par une facility de dette unitranche de 75 millions d'euros fournie par Hayfin (deux tiers) et Tikehau IM (un tiers). La logique stratégique de Chequers est de poursuivre la trajectoire agressive "buy-and-build" établie pendant les six années de mandat de Fondations Capital, qui a vu 14 acquisitions, dont la prise de contrôle majeure de Duroux (55 millions d'euros de chiffre d'affaires). Chequers a l'intention d'utiliser Alkern comme plateforme pour acquérir des concurrents régionaux plus petits, ce qui permettra au groupe d'amortir mieux les coûts fixes et de garantir que les sites de production restent à proximité des chantiers de construction locaux. Sous cette nouvelle propriété, Alkern vise à tirer parti de son excellence opérationnelle pour dominer encore plus le marché des matériaux de construction durables et à faible émission de carbone en France et en Belgique.

ALKERN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Alkern est un leader français-belge dans la fabrication de produits préfabriqués en béton, spécialisé dans les méthodes de construction à faible carbone pour l'industrie du bâtiment. Le groupe propose des solutions de planification urbaine durables, notamment des systèmes de drainage d'eau de surface et des produits de beauté extérieure (jardinage, piscines et revêtements). Établi dans le Nord de la France, l'entreprise opère environ 50 sites de production stratégiquement situés près de ses clients pour minimiser les coûts logistiques, car le béton est un matériau difficile à transporter sur de longues distances. Depuis son indépendance en 2010 de son groupe parent anglais (Anglo American), Alkern a maintenu une excellence opérationnelle de premier plan et s'est fortement engagé dans la responsabilité sociétale d'entreprise, obtenant le médaille d'or Ecovadis. Son modèle d'affaires combine une grande efficacité industrielle avec une stratégie "acheter et construire" forte, axée sur la consolidation du marché européen de béton fragmenté.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2015

2014

Autres opérations avec ALKERN

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2025	HOLCIM GROUP	ALKERN	FRANCE	Industrie & Production	Holcim a finalisé l'acquisition à 100% d'Alkern auprès du fonds de capital-investissement Checkers Capital. Cette transaction marque la sortie définitive de Chequers, qui accompagnait la croissance d'Alkern depuis 2016. La logique stratégique d'Holcim est le renforcement immédiat de son pilier « Construction Solutions » sur le marché français, en le positionnant aux côtés de ses activités existantes Lafarge et PRB. L'opération a reçu l'autorisation de l'Autorité française de la concurrence fin décembre 2025. Alkern conservera son autonomie opérationnelle, son identité de marque et son équipe de direction actuelle dirigée par Xavier Janin. La fusion vise à générer 11 millions d'euros de synergies d'EBITDA d'ici la troisième année, principalement grâce à des ventes croisées commerciales et à une optimisation opérationnelle avec les sociétés sœurs d'Holcim. L’accès au centre mondial de R&D d’Holcim à Lyon accélérera encore l’innovation d’Alkern dans le domaine du béton de captage du carbone et des infrastructures de gestion de l’eau. Cette acquisition comprend également le contrôle conjoint des entités spécialisées EVBME et Sofama Vermeulen, élargissant ainsi la portée d'Holcim sur des marchés de niche en matière de moulage et de matériaux.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ALKERN par CHEQUERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: chequers