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03/2022

GROUPE ERI

Acquis par

ANDERA PARTNERS

FRANCE BTP & Immobilier REV 100M - 200M EUR

Contexte

Andera Partners succède à Latour Capital pour soutenir la croissance du Groupe ERI, l'un des leaders des services multi-techniques en Île-de-France. Cette opération de secondaire en capital-investissement (LBO) permet au groupe spécialisé dans le génie électrique, le génie climatique (CVC) et la rénovation globale du bâtiment de franchir une nouvelle étape de son développement. La thèse d'investissement d'Andera Partners repose sur l'accompagnement de l'équipe de management pour accélérer le déploiement de solutions d'efficacité énergétique et de maintenance récurrente. Les leviers de création de valeur de cette nouvelle phase se concentreront sur la consolidation du marché francilien et national à travers une stratégie active de croissance externe (buy-and-build), capitalisant sur les vents porteurs de la décarbonation des parcs immobiliers publics et privés.

GROUPE ERI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.

Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

Cible

Groupe ERI est un acteur de premier plan en Île-de-France spécialisé dans le génie électrique, le génie climatique (CVC), la maintenance technique et la rénovation globale du bâtiment. Fondé en 1957 et basé à Fontenay-sous-Bois, le groupe s’est structuré pour offrir une approche intégrée multi-technique à destination des secteurs public et privé (logements sociaux, bâtiments tertiaires, infrastructures hospitalières, monuments historiques). Son modèle d’affaires repose sur une prise en charge complète des projets, allant de la conception par son bureau d'études interne à l'installation, l'exploitation et la maintenance 24/7 des équipements de performance énergétique.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec GROUPE ERI

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE ERI par ANDERA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : groupe eri

Acquéreur: andera partners