À quelle valeur d'entreprise GRUPO TERRATEST a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de GRUPO TERRATEST par NAZCA CAPITAL en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GRUPO TERRATEST lors de son rachat par NAZCA CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GRUPO TERRATEST est dans la fourchette de 5x - 12x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GRUPO TERRATEST a-t-il été racheté par NAZCA CAPITAL ?

GRUPO TERRATEST a été racheté par NAZCA CAPITAL en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de GRUPO TERRATEST au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GRUPO TERRATEST au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GRUPO TERRATEST lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GRUPO TERRATEST est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GRUPO TERRATEST et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GRUPO TERRATEST, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.nazca.es/en/noticias/nazca-adquiere-el-100-de-terratest-lider-en-cimentaciones-especiales/

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01/2019

GRUPO TERRATEST racheté par NAZCA CAPITAL

ESPAGNE BTP & Immobilier / BTP (Bâtiment et Travaux Publics) / Gros Œuvre / Maçonnerie & Génie Civil EV 100M - 350M EUR

Contexte

Nazca Capital a finalisé avec succès l'acquisition de 100% du capital de Terratest, leader mondial de l'ingénierie spécialisée des sols. Cette transaction stratégique représente une étape importante dans la stratégie de l'acquéreur visant à soutenir des plateformes industrielles à fort potentiel d'internationalisation et une présence dans les secteurs d'infrastructures critiques. La justification stratégique de cette décision repose sur le degré élevé de croissance prévu sur le marché mondial des infrastructures, tiré par les changements démographiques et la modernisation des réseaux de transport, d’énergie et d’eau. En acquérant cette plateforme, le groupe entend capitaliser sur le leadership établi de la cible dans des projets internationaux d'envergure, comme celui du Grand Paris. Le partenariat vise à tirer parti des ressources financières de l'acquéreur pour accélérer la récente expansion de la société cible sur le marché américain suite à son acquisition de Geostructures en 2018. Cette intégration renforce la position du groupe en tant que principal fournisseur de solutions d’ingénierie complexes, offrant la profondeur stratégique requise pour participer aux plus grands appels d’offres mondiaux en matière d’infrastructures. Cette transaction marque une sortie définitive pour les actionnaires précédents tout en sécurisant le plan d'affaires à long terme de l'équipe de direction en matière de développement mondial.

GRUPO TERRATEST, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.

Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

Cible

Terratest est une organisation technologique spécialisée dédiée à l'ingénierie et à l'exécution de fondations spéciales, à la construction de tunnels et à l'amélioration des sols. Le modèle économique de l’entité est centré sur la fourniture de solutions techniques de haute expertise pour des infrastructures mondiales à grande échelle et des projets de construction complexes. Sa proposition de valeur repose sur une durabilité technique et une capacité opérationnelle spécialisée dans divers environnements géotechniques, allant des réseaux de transport urbains aux développements industriels. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur la profondeur opérationnelle technique sur les marchés internationaux, avec une présence significative dans les corridors à forte croissance, notamment l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. En intégrant une expertise géotechnique exclusive à un parc de machines modernes, l'organisation facilite la stabilité structurelle des infrastructures critiques d'énergie, d'eau et de télécommunications. L'entité met l'accent sur l'innovation technique pour répondre à l'investissement mondial croissant dans les transports et la résilience urbaine dans un contexte d'expansion démographique.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Transactions similaires dans le secteur BTP & Immobilier

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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11/2018	STELLA	FLIP	FRANCE	Construction	Stella Group a acquis 100 % de FLIP auprès de son PDG et de la société d'investissement Siparex. Cette acquisition était purement géographique, permettant à StellaGroup de combler un manque dans sa couverture nationale en établissant une base industrielle forte dans le nord de la France...
11/2018	PAI PARTNERS	STELLA	FRANCE	Construction	PAI Partners a acquis une participation majoritaire dans Stella Group, facilitant la sortie d'ICG, qui soutenait la société depuis 2015. L'équipe dirigeante a réinvesti significativement aux côtés de PAI...
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06/2015	ICG	STELLA	FRANCE	Construction	ICG a acquis une participation majoritaire dans le Groupe Stella auprès d'Equistone Partners Europe, qui en était le principal investisseur depuis 2010. Ce LBO quaternaire avait pour objectif d'accompagner l'équipe dirigeante dans la professionnalisation du groupe et ses premiers pas vers une expansion internationale...
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GRUPO TERRATEST par NAZCA CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: nazca capital