À quelle valeur d'entreprise GSE a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de GSE par GOLDBECK en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GSE lors de son rachat par GOLDBECK ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GSE est dans la fourchette de 5x - 12x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GSE a-t-il été racheté par GOLDBECK ?

GSE a été racheté par GOLDBECK en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de GSE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GSE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GSE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GSE est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GSE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GSE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.gsegroup.com/wp-content/uploads/2020/08/20190326_cp_gse_changement_actionnariat_goldbeck.pdf

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03/2019

GSE racheté par GOLDBECK

FRANCE BTP & Immobilier / BTP (Bâtiment et Travaux Publics) / Gros Œuvre EV 100M - 350M EUR

Contexte

Goldbeck a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital de GSE, marquant une étape importante dans la création d'un leader européen de la construction commerciale clé en main. Cette transaction stratégique implique la sortie complète du précédent sponsor de capital-investissement, TowerBrook Capital Partners, qui a facilité l'expansion internationale rapide de l'organisation au cours de la dernière décennie. La justification stratégique de cette décision repose sur le degré élevé de complémentarité géographique et technique entre les deux organisations. Bien que l'acquéreur maintienne une présence dominante en Europe centrale et du Nord, le partenariat offre un accès immédiat aux marchés à forte croissance d'Europe du Sud et de l'Est, ainsi qu'une présence opérationnelle établie en Chine.

GSE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.

Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

Cible

GSE est une organisation industrielle spécialisée opérant en tant qu'entrepreneur global pour des projets immobiliers commerciaux clé en main. Le modèle commercial de l'entité est centré sur la fourniture d'une solution complète de « Global Contractor », gérant chaque phase d'un projet de construction, depuis la structuration financière et la qualification du terrain jusqu'à la conception technique, l'exécution et le service après-vente. Sa proposition de valeur réside dans son engagement contractuel sur le prix, les délais et la qualité technique des installations industrielles, logistiques et tertiaires. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur la profondeur opérationnelle technique et l'agilité, en aidant les sociétés multinationales et les prestataires logistiques dans l'expansion de leurs installations sur les marchés internationaux. En intégrant des efforts de R&D spécialisés dans son cycle de vie de construction, l’organisation facilite la modernisation d’espaces de travail durables et fonctionnels. L'entreprise donne la priorité à une culture entrepreneuriale et à une ingénierie centrée sur le client pour maintenir sa position de partenaire privilégié dans le paysage de la construction commerciale.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Transactions similaires dans le secteur BTP & Immobilier

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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01/2019	NAZCA CAPITAL	GRUPO TERRATEST	ESPAGNE	Construction	Nazca Capital a finalisé avec succès l'acquisition de 100% du capital de Terratest, leader mondial de l'ingénierie spécialisée des sols. Cette transaction stratégique représente une étape importante dans la stratégie de l'acquéreur visant à soutenir des plateformes industrielles à fort potentiel d'internationalisation et une présence dans les secteurs d'infrastructures critiques...
11/2018	STELLA	FLIP	FRANCE	Construction	Stella Group a acquis 100 % de FLIP auprès de son PDG et de la société d'investissement Siparex. Cette acquisition était purement géographique, permettant à StellaGroup de combler un manque dans sa couverture nationale en établissant une base industrielle forte dans le nord de la France...
11/2018	PAI PARTNERS	STELLA	FRANCE	Construction	PAI Partners a acquis une participation majoritaire dans Stella Group, facilitant la sortie d'ICG, qui soutenait la société depuis 2015. L'équipe dirigeante a réinvesti significativement aux côtés de PAI...
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08/2007	BROOKFIELD	MULTIPLEX GLOBAL	ROYAUME-UNI	Construction	Brookfield Asset Management Inc. a lancé une offre d'achat visant à acquérir Multiplex Group dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, marquant ainsi les débuts de l'entreprise sur le marché australien et faisant partie de son plan d'expansion mondiale...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GSE par GOLDBECK sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.