GSE
Acquis par
GOLDBECK
GSE racheté par GOLDBECK
Contexte
Goldbeck a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital de GSE, marquant une étape importante dans la création d'un leader européen de la construction commerciale clé en main. Cette transaction stratégique implique la sortie complète du précédent sponsor de capital-investissement, TowerBrook Capital Partners, qui a facilité l'expansion internationale rapide de l'organisation au cours de la dernière décennie. La justification stratégique de cette décision repose sur le degré élevé de complémentarité géographique et technique entre les deux organisations. Bien que l'acquéreur maintienne une présence dominante en Europe centrale et du Nord, le partenariat offre un accès immédiat aux marchés à forte croissance d'Europe du Sud et de l'Est, ainsi qu'une présence opérationnelle établie en Chine.
GSE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.
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Cible
GSE est une organisation industrielle spécialisée opérant en tant qu'entrepreneur global pour des projets immobiliers commerciaux clé en main. Le modèle commercial de l'entité est centré sur la fourniture d'une solution complète de « Global Contractor », gérant chaque phase d'un projet de construction, depuis la structuration financière et la qualification du terrain jusqu'à la conception technique, l'exécution et le service après-vente. Sa proposition de valeur réside dans son engagement contractuel sur le prix, les délais et la qualité technique des installations industrielles, logistiques et tertiaires. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur la profondeur opérationnelle technique et l'agilité, en aidant les sociétés multinationales et les prestataires logistiques dans l'expansion de leurs installations sur les marchés internationaux. En intégrant des efforts de R&D spécialisés dans son cycle de vie de construction, l’organisation facilite la modernisation d’espaces de travail durables et fonctionnels. L'entreprise donne la priorité à une culture entrepreneuriale et à une ingénierie centrée sur le client pour maintenir sa position de partenaire privilégié dans le paysage de la construction commerciale.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec GSE
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GSE par GOLDBECK sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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