À quelle valeur d'entreprise SYLPA a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de SYLPA par ANDERA PARTNERS en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 10M - 30M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SYLPA lors de son rachat par ANDERA PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour SYLPA est disponible sur mynth capital. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SYLPA a-t-il été racheté par ANDERA PARTNERS ?

SYLPA a été racheté par ANDERA PARTNERS en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de SYLPA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SYLPA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SYLPA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SYLPA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.anderapartners.com/fr/actomezz-investit-dans-le-groupe-sylpa/

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11/2019

SYLPA racheté par ANDERA PARTNERS

FRANCE BTP & Immobilier EV 10M - 30M EUR

Contexte

Le groupe SYLPA a finalisé un nouveau LBO dans le cadre d'une opération sponsorless. Cette transaction permet au président fondateur Pascal Fournet-Fayard, au directeur général Olivier Godefroy et à une équipe de direction composée de six cadres d'accroître significativement leur participation au capital. L'opération marque la sortie d'Apax Partners Development (anciennement EPF IV), qui accompagnait l'entreprise depuis 2015. Ce tour de table est soutenu par Andera Partners via un investissement de son fonds mezzanine ActoMezz. La nouvelle dette d'acquisition senior a été arrangée par la Banque Populaire Rives de Paris, partenaire historique du groupe, et syndiquée auprès du LCL et du CIC. Le groupe SYLPA a finalisé un nouveau LBO dans le cadre d'une opération sponsorless. Cette transaction permet au président fondateur Pascal Fournet-Fayard, au directeur général Olivier Godefroy et à une équipe de direction composée de six cadres d'accroître significativement leur participation au capital. L'opération marque la sortie d'Apax Partners Development (anciennement EPF IV), qui accompagnait l'entreprise depuis 2015. Ce tour de table est soutenu par Andera Partners via un investissement de son fonds mezzanine ActoMezz. La nouvelle dette d'acquisition senior a été arrangée par la Banque Populaire Rives de Paris, partenaire historique du groupe, et syndiquée auprès du LCL et du CIC.

SYLPA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.

Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

Cible

Le Groupe Sylpa est un spécialiste de l'ingénierie, de l'installation et de la maintenance électrique, solidement ancré en Île-de-France. Opérant en tant que pure player à travers ses filiales historiques, dont certaines ont été fondées il y a près de 80 ans (ETT, ENTRA, SGEA, IECF et APELTEC), l'entreprise déploie une expertise pointue dans les installations électriques, les réseaux de distribution, l'éclairage public et la vidéoprotection urbaine (VPU). Fort de huit sites franciliens, le groupe s'adresse à une clientèle majoritairement issue du secteur public. Sur le plan opérationnel, Sylpa s'appuie sur plus de 300 collaborateurs.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec SYLPA

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2025	FAUCHE	SYLPA	FRANCE	Construction	Le spécialiste du génie électrique Groupe Fauché a finalisé l'acquisition de son homologue francilien Sylpa à l'issue d'un processus de cession exclusivement réservé aux acteurs industriels et orchestré par la banque d'affaires Investec. Cette opération marque la sortie d'Andera Partners, qui accompagnait l'entreprise depuis 2019 via son fonds sponsorless Acto Mezz III. Le rachat a été financé en combinant la dette bancaire existante de l'acquéreur, mise en place lors de son dernier MBO impliquant le fonds EMZ en tant qu'actionnaire minoritaire, ainsi qu'une tranche de dette privée apportée par GSO Financement. Le processus concurrentiel a suscité un vif intérêt sur le marché, avec le dépôt de six offres indicatives par divers acteurs du secteur. Pour le Groupe Fauché, basé à Montauban, cette première acquisition structurante depuis sa récente réorganisation actionnariale s'inscrit dans une logique de fort maillage territorial. L'intégration de Sylpa lui permet de changer de dimension en Île-de-France et de se doter d'une véritable filiale francilienne, comblant ainsi un manque de volume d'affaires dans cette région stratégique. L'opération doit également permettre au Groupe de dépasser les 500M€ de chiffre d'affaires.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SYLPA par ANDERA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: andera partners