À quelle valeur d'entreprise COBRA IS (ACS ENERGY) a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de COBRA IS (ACS ENERGY) par VINCI en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA.

Quel était le multiple VE/EBITDA de COBRA IS (ACS ENERGY) lors de son rachat par VINCI ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour COBRA IS (ACS ENERGY) est dans la fourchette de 5x - 12x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand COBRA IS (ACS ENERGY) a-t-il été racheté par VINCI ?

COBRA IS (ACS ENERGY) a été racheté par VINCI en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de COBRA IS (ACS ENERGY) au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de COBRA IS (ACS ENERGY) au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5b - 100b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de COBRA IS (ACS ENERGY) lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de COBRA IS (ACS ENERGY) est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de COBRA IS (ACS ENERGY) et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération COBRA IS (ACS ENERGY), est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.vinci.com/en/newsroom/press-releases/vinci-completes-acquisition-acss-energy-business-cobra

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04/2021

COBRA IS (ACS ENERGY) racheté par VINCI

ESPAGNE BTP & Immobilier EV 3b - 100b EUR

Contexte

VINCI a conclu un accord portant sur l’acquisition des activités énergie du groupe espagnol ACS, regroupées au sein de Cobra IS, dans le cadre d’une opération visant à renforcer ses positions dans les métiers de l’énergie et des infrastructures. L’opération couvre la quasi-totalité des activités de contracting énergétique d’ACS Industrial Services, ainsi qu’un portefeuille de projets de concessions en développement ou en construction et une plateforme de développement de projets d’énergies renouvelables. Le périmètre comprend notamment des projets de réseaux électriques et d’infrastructures énergétiques situés principalement en Europe du Sud et en Amérique latine. Cette acquisition permet à VINCI d’élargir son exposition aux activités liées à l’énergie, en combinant des capacités d’ingénierie et de construction avec des compétences dans le développement de projets renouvelables. L’opération s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la participation du groupe aux infrastructures énergétiques et aux projets liés à la transition énergétique. Elle contribue également à renforcer la présence de VINCI sur plusieurs zones géographiques, en particulier la péninsule ibérique et l’Amérique latine, tout en intégrant des activités complémentaires aux métiers existants du groupe dans l’énergie et les infrastructures. L'opération a été réalisée par Lazard (Finance), Athena Capital Partners (Finance), Darrois Villey Maillot Brochier Avocats (Juridique), Weil Gotshal & Manges (Juridique), Cuatrecasas (Juridique).

COBRA IS (ACS ENERGY), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.

Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

Cible

ACS Energy, opérant sous le nom Cobra IS, constitue la division énergie du groupe espagnol ACS. Elle regroupe des activités d’ingénierie, de construction et de services dans le secteur énergétique, avec un positionnement centré sur la réalisation de projets industriels complexes et d’infrastructures liées à la production, au transport et à la distribution d’énergie. L’activité repose principalement sur des contrats EPC (engineering, procurement, construction) couvrant des projets clés en main dans les infrastructures électriques, les réseaux de transmission, les installations industrielles et les équipements énergétiques. Le périmètre inclut également des activités de développement de projets dans les énergies renouvelables, notamment dans le solaire et l’éolien, ainsi qu’une plateforme dédiée à la structuration d’actifs énergétiques sur le long terme. La société est historiquement implantée en Espagne et au Portugal et a développé progressivement une présence internationale, notamment en Amérique latine. Cette implantation s’appuie sur des projets de réseaux électriques et d’infrastructures énergétiques réalisés dans plusieurs pays, avec une activité orientée vers des contrats à forte composante technique et opérationnelle.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Transactions similaires dans le secteur BTP & Immobilier

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2021	COLAS	DESTIA	FINLANDE	Construction	Colas a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % des actions de l'entité cible auprès d'une société d'investissement familiale finlandaise, après approbation réglementaire définitive. Cette transaction marque une entrée structurelle sur le marché de l’Europe du Nord, une région caractérisée par des dépenses publiques résilientes et une forte demande de maintenance spécialisée des infrastructures...
10/2021	MONTEFIORE INVESTMENT	NGE	FRANCE	Construction	L'organisme d'investissement a finalisé avec succès une acquisition minoritaire stratégique dans le capital social de la société cible, acquérant une participation significative aux côtés de la direction fondatrice et des salariés...
03/2021	HIVEST CAPITAL PARTNERS	FACE GROUP	FRANCE	Construction	Hivest Capital Partners a acquis une participation majoritaire dans Face Group dans le cadre d'une opération de LBO primaire, marquant le début de la transmission de l'entreprise depuis ses fondateurs...
11/2019	ANDERA PARTNERS	SYLPA	FRANCE	Construction	Le groupe SYLPA a finalisé un nouveau LBO dans le cadre d'une opération sponsorless. Cette transaction permet au président fondateur Pascal Fournet-Fayard, au directeur général Olivier Godefroy et à une équipe de direction composée de six cadres d'accroître significativement leur participation au capital...
03/2019	GOLDBECK	GSE	FRANCE	Construction	Goldbeck a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital de GSE, marquant une étape importante dans la création d'un leader européen de la construction commerciale clé en main. Cette transaction stratégique implique la sortie complète du précédent sponsor de capital-investissement, TowerBrook Capital Partners, qui a facilité l'expansion internationale rapide de l'organisation au cours de la dernière décennie...
01/2019	NAZCA CAPITAL	GRUPO TERRATEST	ESPAGNE	Construction	Nazca Capital a finalisé avec succès l'acquisition de 100% du capital de Terratest, leader mondial de l'ingénierie spécialisée des sols. Cette transaction stratégique représente une étape importante dans la stratégie de l'acquéreur visant à soutenir des plateformes industrielles à fort potentiel d'internationalisation et une présence dans les secteurs d'infrastructures critiques...
01/2019	AF GRUPPEN	HMB HOLDING	SUÈDE	Construction	AF Gruppen a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire de 70 % dans HMB Holding AB, intégrant l'entité dans sa filiale suédoise, AF Gruppen Sverige AB. Cette transaction stratégique représente une étape importante dans la « Stratégie 2020 » du groupe, visant à étendre de manière agressive son empreinte industrielle sur le marché suédois...
11/2018	PAI PARTNERS	STELLA	FRANCE	Construction	PAI Partners a acquis une participation majoritaire dans Stella Group, facilitant la sortie d'ICG, qui soutenait la société depuis 2015. L'équipe dirigeante a réinvesti significativement aux côtés de PAI...
11/2018	STELLA	FLIP	FRANCE	Construction	Stella Group a acquis 100 % de FLIP auprès de son PDG et de la société d'investissement Siparex. Cette acquisition était purement géographique, permettant à StellaGroup de combler un manque dans sa couverture nationale en établissant une base industrielle forte dans le nord de la France...
01/2018	COLAS	ALLIED INFRASTRUCTURE MANAGEMENT	ROYAUME-UNI	Construction	Colas Ltd a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % des actions de l'entité cible, marquant ainsi un développement stratégique de son offre de services spécialisés au Royaume-Uni. Cette transaction vise à établir une position dominante dans les segments de la maintenance aéroportuaire et des infrastructures de défense, en tirant parti de la réputation établie de la cible en matière d'excellence technique dans les principaux hubs aéronautiques et installations militaires...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 5b - 100b EUR

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de COBRA IS (ACS ENERGY) par VINCI sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : cobra is (acs energy)

Acquéreur: vinci