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10/2019

ROUTIN racheté par SEVEN2, UI INVESTISSEMENT & CREDIT MUTUEL EQUITY

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Boissons REV 50M - 100M EUR

Contexte

Apax Partners Development a acquis une participation majoritaire dans Routin à l'issue d'un processus d'enchères concurrentielles géré par Transaction R. Cette transaction marque la sortie de Crédit Mutuel Equity en tant qu'actionnaire majoritaire, mais a réinvesti de manière significative pour rester partenaire minoritaire. Le nouveau cycle d'investissement vise à capitaliser sur le succès international de la marque « 1883 » sur les marchés du café et des cocktails.

ROUTIN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée en 1883 dans les Alpes françaises, Routin est un fabricant leader de sirops et de concentrés de boissons de haute qualité. Le groupe opère à travers deux piliers principaux : sa marque premium "1883", dédiée au marché professionnel international "Barmen & Barista" (exporté dans plus de 80 pays), et son activité de détail via la marque "Fruiss" et une fabrication extensive de marques de distributeur (MDD). De plus, le groupe gère la licence de sirop Oasis. Réputé pour son expertise aromatique et son approvisionnement en eau pure des Alpes, Routin sert à la fois des établissements hôteliers de luxe et des réseaux de distribution de détail à grande échelle.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec ROUTIN

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ROUTIN par SEVEN2 / UI INVESTISSEMENT / CREDIT MUTUEL EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: credit mutuel equity / ui investissement / seven2