ROUTIN racheté par SEVEN2, UI INVESTISSEMENT & CREDIT MUTUEL EQUITY
Contexte
Apax Partners Development a acquis une participation majoritaire dans Routin à l'issue d'un processus d'enchères concurrentielles géré par Transaction R. Cette transaction marque la sortie de Crédit Mutuel Equity en tant qu'actionnaire majoritaire, mais a réinvesti de manière significative pour rester partenaire minoritaire. Le nouveau cycle d'investissement vise à capitaliser sur le succès international de la marque « 1883 » sur les marchés du café et des cocktails.
ROUTIN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Fondée en 1883 dans les Alpes françaises, Routin est un fabricant leader de sirops et de concentrés de boissons de haute qualité. Le groupe opère à travers deux piliers principaux : sa marque premium "1883", dédiée au marché professionnel international "Barmen & Barista" (exporté dans plus de 80 pays), et son activité de détail via la marque "Fruiss" et une fabrication extensive de marques de distributeur (MDD). De plus, le groupe gère la licence de sirop Oasis. Réputé pour son expertise aromatique et son approvisionnement en eau pure des Alpes, Routin sert à la fois des établissements hôteliers de luxe et des réseaux de distribution de détail à grande échelle.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ROUTIN
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2024 | ARGOS WITYU | ROUTIN | FRANCE | Food Processing | Argos Wityu a fait l'acquisition d'une participation majoritaire au capital du Groupe Routin auprès de la société de capital-investissement Seven2 (anciennement Apax Partners). L'opération constitue le premier investissement en France du fonds « Argos Climate Action »... |
| 02/2023 | ROUTIN | CAPPUCCINE | ÉTATS-UNIS | Food Processing | Routin-1883 a acquis 100 % de Cappuccine pour accélérer sa présence sur le marché nord-américain, le plus grand au monde pour les cafés et la mixologie. Cette acquisition marque la troisième opération de croissance externe de Routin depuis l'entrée d'Apax en 2019 (après Eyguebelle et Artonic)... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ROUTIN par SEVEN2 / UI INVESTISSEMENT / CREDIT MUTUEL EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: credit mutuel equity / ui investissement / seven2