FLORIDA FOOD PRODUCTS (FFP) racheté par ARDIAN
Contexte
Ardian a acquis une participation majoritaire dans Florida Food Products (FFP) auprès de MidOcean Partners. Selon les termes de l'accord, MidOcean, qui a investi pour la première fois dans FFP en 2018, conservera une participation minoritaire significative aux côtés d'Ardian. Le partenariat vise à accélérer le plan stratégique de FFP grâce à des investissements supplémentaires en R&D, en infrastructures et en acquisitions pour élargir son portefeuille de solutions d'ingrédients naturels. L’accord représente une sortie et un réinvestissement majeurs pour MidOcean, validant la croissance rapide du secteur du clean label.
FLORIDA FOOD PRODUCTS (FFP), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Fondée en 1954 et dont le siège social est situé à Eustis, en Floride, Florida Food Products (FFP) est un innovateur de premier plan et un fabricant d'ingrédients à base de légumes et de fruits "étiquetés propres". L'entreprise est connue pour être le plus grand fournisseur de "cures naturelles" (par exemple, poudre de céleri) pour l'industrie de la viande, permettant aux marques de remplacer les nitrates synthétiques par des alternatives à base de plantes dans le bacon, le jambon et les saucisses. Le portefeuille de FFP comprend également des ingrédients naturels pour l'amélioration de la texture, l'enrichissement de la saveur et la prolongation de la durée de conservation dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la nutrition animale.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2021 | BGH CAPITAL | LAURENT BAKERY GROUP | AUSTRALIE | Food Processing | BGH Capital a acquis une participation majoritaire dans Laurent Bakery Group. L'opération impliquait la sortie d'un co-investisseur silencieux et le réinvestissement du fondateur Laurent Boillon, qui restait un actionnaire et administrateur important... |
| 10/2021 | BISCUIT INTERNATIONAL | CONTINENTAL BAKERIES | PAYS-BAS | Food Processing | Biscuit International a acquis Continental Bakeries auprès de Goldman Sachs Asset Management. Cette opération "transformationnelle" permet au groupe de doubler effectivement sa taille, faisant passer son chiffre d'affaires de 530 millions d'euros à plus de 900 millions d'euros... |
| 09/2021 | ROYAL DSM | FIRST CHOICE INGREDIENTS | ÉTATS-UNIS | Food Processing | DSM a conclu un accord définitif pour acquérir First Choice Ingredients. Cette acquisition élargit stratégiquement l'offre de produits alimentaires et de boissons de DSM en ajoutant une position de leader sur le marché américain des arômes laitiers salés... |
| 09/2021 | ALTIA | ARCUS | NORVÈGE | Food Processing | Le 1er septembre 2021, Altia Oyj a finalisé une fusion entre égaux avec Arcus ASA, entraînant la dissolution d'Arcus ASA au profit d'Altia et la création d'une nouvelle entité, Anora Group Plc, dont le siège social est situé à Helsinki... |
| 09/2021 | FRENCH FOOD CAPITAL / BPIFRANCE / TIKEHAU CAPITAL | MARKAL | FRANCE | Food Processing | Lionel Wolberg, à la tête d’un consortium financier de premier plan associant FrenchFood Capital, Bpifrance et Tikehau Capital, a finalisé avec succès l’acquisition de Markal. Cette opération de transmission stratégique marque une étape majeure pour le pionnier drômois, qui s'appuie sur un chiffre d’affaires établi de 68 millions d’euros et un effectif d’environ 70 collaborateurs... |
| 09/2021 | 3I | EUROPEAN BAKERY GROUP | PAYS-BAS | Food Processing | 3i Group a investi dans Dutch Bakery, un groupe de boulangerie spécialisé dans les produits de boulangerie et de snacks à cuire à la maison, afin de soutenir la stratégie de croissance internationale de l'entreprise sur le marché européen fragmenté des produits de boulangerie à cuire à la maison... |
| 07/2021 | CVC | PANZANI | FRANCE | Food Processing | Le groupe agroalimentaire espagnol Ebro Foods a conclu un accord pour céder son activité française de pâtes sèches, couscous, semoule et sauces regroupée au sein de Panzani à CVC Capital Partners. Cette opération s’inscrit dans une stratégie de recentrage d’Ebro sur ses activités cœur, notamment les segments de pâtes fraîches et de produits à plus forte valeur ajoutée... |
| 06/2021 | PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | KERRY CONSUMER FOODS (MEATS AND MEALS BUSINESS) | ROYAUME-UNI | Food Processing | Pilgrim's Pride a accepté d'acquérir l'activité viandes et repas de Kerry Group plc. Cette acquisition ajoute un portefeuille de marques à forte marge et à valeur ajoutée aux opérations existantes de Pilgrim au Royaume-Uni... |
| 06/2021 | EQUINOX | GRUPPO SALPA | ITALIE | Food Processing | Equinox a acquis une participation majoritaire de 63 % dans Gruppo Salpa. La famille fondatrice (Cherubini) a vendu ses actions mais a réinvesti de manière significative pour conserver une participation de 35 %, tandis que l'équipe de direction détient les 2 % restants... |
| 06/2021 | KERRY GROUP | NIACET | ÉTATS-UNIS | Food Processing | Kerry Group a conclu un accord pour acquérir Niacet Corp. auprès de SK Capital Partners et d'autres actionnaires. Cette acquisition intègre le leadership de Niacet dans les technologies de conservation, en particulier dans la boulangerie et la pharmacie, dans la plateforme mondiale de protection alimentaire de Kerry... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FLORIDA FOOD PRODUCTS (FFP) par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: ardian