FLORIDA FOOD PRODUCTS (FFP) racheté par ARDIAN

BGH Capital a acquis une participation majoritaire dans Laurent Bakery Group. L'opération impliquait la sortie d'un co-investisseur silencieux et le réinvestissement du fondateur Laurent Boillon, qui restait un actionnaire et administrateur important. La justification stratégique de l’accord réside dans le potentiel de croissance massif de la division grossiste du groupe, en particulier son contrat d’approvisionnement national avec Coles. BGH vise à capitaliser sur l’évolution des préférences des consommateurs australiens vers des pâtisseries françaises traditionnelles de haute qualité, qui étaient auparavant mal desservies sur le marché de masse...

Biscuit International a acquis Continental Bakeries auprès de Goldman Sachs Asset Management. Cette opération "transformationnelle" permet au groupe de doubler effectivement sa taille, faisant passer son chiffre d'affaires de 530 millions d'euros à plus de 900 millions d'euros. L'entité combinée emploie 4 500 personnes et exploite 33 usines avec une capacité de production de 300 000 tonnes par an. La transaction a été financée par une augmentation de capital souscrite par Platinum Equity et l'équipe de direction, aux côtés de nouveaux financements par dette...

DSM a conclu un accord définitif pour acquérir First Choice Ingredients. Cette acquisition élargit stratégiquement l'offre de produits alimentaires et de boissons de DSM en ajoutant une position de leader sur le marché américain des arômes laitiers salés. L'accord permet à DSM de tirer parti de son réseau de distribution mondial pour accélérer la croissance de First Choice Ingredients en dehors des États-Unis, tout en intégrant ses technologies de fermentation exclusives au portefeuille existant d'enzymes et de cultures de DSM...

3i Group a investi dans Dutch Bakery, un groupe de boulangerie spécialisé dans les produits de boulangerie et de snacks à cuire à la maison, afin de soutenir la stratégie de croissance internationale de l'entreprise sur le marché européen fragmenté des produits de boulangerie à cuire à la maison. L'investissement de 3i Group permettra à Dutch Bakery de renforcer sa position de leader sur le marché néerlandais et de développer ses activités à l'international...

Le 1er septembre 2021, Altia Oyj a finalisé une fusion entre égaux avec Arcus ASA, entraînant la dissolution d'Arcus ASA au profit d'Altia et la création d'une nouvelle entité, Anora Group Plc, dont le siège social est situé à Helsinki. L'opération a été structurée comme une fusion par échange d'actions : les actionnaires d'Arcus ont reçu 0,4618 action Altia pour chaque action Arcus existante, Altia émettant environ 31,4 millions de nouvelles actions...

Lionel Wolberg, à la tête d’un consortium financier de premier plan associant FrenchFood Capital, Bpifrance et Tikehau Capital, a finalisé avec succès l’acquisition de Markal. Cette opération de transmission stratégique marque une étape majeure pour le pionnier drômois, qui s'appuie sur un chiffre d’affaires établi de 68 millions d’euros et un effectif d’environ 70 collaborateurs. L’opération a été structurée de manière à garantir la stabilité et la continuité de l’entreprise à long terme, la famille fondatrice historique Markarian réinvestissant une partie de ses actifs pour conserver une participation minoritaire significative aux côtés des nouveaux actionnaires...

Le groupe agroalimentaire espagnol Ebro Foods a conclu un accord pour céder son activité française de pâtes sèches, couscous, semoule et sauces regroupée au sein de Panzani à CVC Capital Partners. Cette opération s’inscrit dans une stratégie de recentrage d’Ebro sur ses activités cœur, notamment les segments de pâtes fraîches et de produits à plus forte valeur ajoutée. Le processus de cession, organisé via un processus compétitif piloté par des banques conseil, a attiré plusieurs acteurs industriels et fonds d’investissement, avant que CVC ne soit retenu...

Pilgrim's Pride a accepté d'acquérir l'activité viandes et repas de Kerry Group plc. Cette acquisition ajoute un portefeuille de marques à forte marge et à valeur ajoutée aux opérations existantes de Pilgrim au Royaume-Uni. Cela permet à Kerry Group de quitter le segment des aliments de consommation à faible croissance pour se concentrer sur son activité principale de goût et de nutrition.

Equinox a acquis une participation majoritaire de 63 % dans Gruppo Salpa. La famille fondatrice (Cherubini) a vendu ses actions mais a réinvesti de manière significative pour conserver une participation de 35 %, tandis que l'équipe de direction détient les 2 % restants. La transaction implique un multiple de valorisation élevé. Le processus d'enchères a été très compétitif, suscitant l'intérêt de grands acteurs industriels (Barry Callebaut, Dr. Oetker) et de nombreux fonds de capital-investissement (Investindustrial, NB Renaissance, Riverside)...

Kerry Group a conclu un accord pour acquérir Niacet Corp. auprès de SK Capital Partners et d'autres actionnaires. Cette acquisition intègre le leadership de Niacet dans les technologies de conservation, en particulier dans la boulangerie et la pharmacie, dans la plateforme mondiale de protection alimentaire de Kerry. L'accord est stratégiquement aligné sur l'accent mis par Kerry sur la sécurité alimentaire et la réduction des déchets. Le portefeuille complémentaire de Niacet d'acides organiques conventionnels et de solutions clean label améliorera la capacité de Kerry à servir le marché en pleine croissance de la conservation des aliments, y compris les alternatives à base de plantes...