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09/2021

FIRST CHOICE INGREDIENTS racheté par ROYAL DSM

ÉTATS-UNIS Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 300M - 700M EUR

Contexte

DSM a conclu un accord définitif pour acquérir First Choice Ingredients. Cette acquisition élargit stratégiquement l'offre de produits alimentaires et de boissons de DSM en ajoutant une position de leader sur le marché américain des arômes laitiers salés. L'accord permet à DSM de tirer parti de son réseau de distribution mondial pour accélérer la croissance de First Choice Ingredients en dehors des États-Unis, tout en intégrant ses technologies de fermentation exclusives au portefeuille existant d'enzymes et de cultures de DSM.

En prenant le contrôle de First Choice Ingredients, Royal Dsm poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Erber Group en 2020.

FIRST CHOICE INGREDIENTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Le siège social de First Choice Ingredients est situé à Germantown, dans le Wisconsin. Il s'agit d'un développeur américain de premier plan de saveurs laitières concentrées créées grâce à des technologies de fermentation propriétaires. L'entreprise exploite trois usines de fabrication et emploie environ 100 personnes. Elle se spécialise dans la fermentation et le mélange de produits laitiers naturels avec des cultures et des enzymes pour créer des solutions de saveurs savoureuses "étiquetées propres". Ses produits sont utilisés dans une large gamme d'applications, notamment les soupes, les snacks, les vinaigrettes, les sauces, les repas préparés, les produits de boulangerie, ainsi que de plus en plus dans les alternatives végétales à la viande et aux produits laitiers pour imiter le goût laitier authentique.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FIRST CHOICE INGREDIENTS par ROYAL DSM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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