mynth
06/2021

NIACET

Acquis par

KERRY GROUP

ÉTATS-UNIS Agroalimentaire EV 1b - 4b USD

Contexte

Kerry Group a conclu un accord pour acquérir Niacet Corp. auprès de SK Capital Partners et d'autres actionnaires. Cette acquisition intègre le leadership de Niacet dans les technologies de conservation, en particulier dans la boulangerie et la pharmacie, dans la plateforme mondiale de protection alimentaire de Kerry. L'accord est stratégiquement aligné sur l'accent mis par Kerry sur la sécurité alimentaire et la réduction des déchets. Le portefeuille complémentaire de Niacet d'acides organiques conventionnels et de solutions clean label améliorera la capacité de Kerry à servir le marché en pleine croissance de la conservation des aliments, y compris les alternatives à base de plantes. La transaction devrait avoir un effet relutif sur le BPA ajusté dès la première année.

NIACET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Niacet est un leader mondial sur le marché des technologies de conservation et d'extension de durée de conservation des aliments. Distinguée par ses technologies de séchage et de granulation propriétaires, la société détient des positions de leadership claires dans les secteurs du Boulangerie et des Produits Pharmaceutiques. Elle fournit également des systèmes de conservation à faible teneur en sodium rentables pour les Viandes et les aliments végétariens, proposant des solutions conventionnelles et étiquetées propres. Avec plus de 80 ans d'expérience dans les acides organiques, Niacet sert des clients dans plus de 75 pays et opère des sites de fabrication clés à Niagara Falls (États-Unis) et Tiel (Pays-Bas).

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec NIACET

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 150M - 250M USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NIACET par KERRY GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.