À quelle valeur d'entreprise ARCUS a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de ARCUS par ALTIA en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b NOK. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ARCUS lors de son rachat par ALTIA ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ARCUS est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ARCUS a-t-il été racheté par ALTIA ?

ARCUS a été racheté par ALTIA en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de ARCUS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ARCUS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b NOK. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ARCUS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ARCUS est estimé dans la fourchette de 250M - 500M NOK. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ARCUS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ARCUS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.marketscreener.com/quote/stock/ANORA-GROUP-OYJ-42470826/news/Altia-Oyj-completed-the-acquisition-of-Arcus-ASA-OB-ARCUS-from-Vake-Oy-Canica-AS-Geveran-Trading-36254919/

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09/2021

ARCUS racheté par ALTIA

NORVÈGE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Boissons / Vins & Spiritueux EV 1b - 4b NOK

Contexte

Le 1er septembre 2021, Altia Oyj a finalisé une fusion entre égaux avec Arcus ASA, entraînant la dissolution d'Arcus ASA au profit d'Altia et la création d'une nouvelle entité, Anora Group Plc, dont le siège social est situé à Helsinki. L'opération a été structurée comme une fusion par échange d'actions : les actionnaires d'Arcus ont reçu 0,4618 action Altia pour chaque action Arcus existante, Altia émettant environ 31,4 millions de nouvelles actions. Après la fusion, la répartition du capital est ainsi de 53,5 % pour les anciens actionnaires d'Altia et de 46,5 % pour les anciens actionnaires d'Arcus. Le groupe ainsi constitué, Anora, intègre désormais les activités d'Altia dans le secteur des vins et spiritueux, principalement implantées en Finlande, au portefeuille et au réseau de distribution norvégiens d'Arcus. Il crée ainsi une plateforme transfrontalière employant environ 1 100 personnes et bénéficiant d'une forte présence dans les pays nordiques sur le marché des boissons alcoolisées réglementées.

ARCUS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Arcus ASA est une société norvégienne active dans la production, l'importation et la distribution de boissons alcoolisées, bénéficiant d'une forte présence sur les marchés nordiques des vins et spiritueux. Le groupe opère dans plusieurs catégories clés, notamment les vins, les spiritueux, la bière et les concepts de vente au détail associés, s'adressant à une clientèle de grossistes et de détaillants ainsi qu'aux grands points de vente du circuit de la consommation hors domicile (CHD). Arcus a constitué un portefeuille diversifié de marques et de partenariats, combinant des marques propres et des marques de tiers, ce qui lui confère une envergure et une flexibilité dans un environnement fortement réglementé et soumis à d'importants droits d'accise. La société exploite également des formats de vente au détail et orientés vers le secteur de l'hôtellerie-restauration, notamment des chaînes de magasins et des points de vente spécialisés dans les boissons, lui permettant de capter la valeur au point de vente et de renforcer l'engagement des consommateurs. Forte d'une longue expérience sur le marché norvégien et d'une présence croissante dans les pays voisins, Arcus bénéficie de relations établies avec les autorités nationales, les partenaires de distribution et les circuits de vente au détail spécialisés par catégorie.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (NOK)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b NOK

Fourchette de CA: 1b - 3b NOK

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M NOK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ARCUS par ALTIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: altia