ARCUS
Acquis par
ALTIA
ARCUS racheté par ALTIA
Contexte
Le 1er septembre 2021, Altia Oyj a finalisé une fusion entre égaux avec Arcus ASA, entraînant la dissolution d'Arcus ASA au profit d'Altia et la création d'une nouvelle entité, Anora Group Plc, dont le siège social est situé à Helsinki. L'opération a été structurée comme une fusion par échange d'actions : les actionnaires d'Arcus ont reçu 0,4618 action Altia pour chaque action Arcus existante, Altia émettant environ 31,4 millions de nouvelles actions. Après la fusion, la répartition du capital est ainsi de 53,5 % pour les anciens actionnaires d'Altia et de 46,5 % pour les anciens actionnaires d'Arcus. Le groupe ainsi constitué, Anora, intègre désormais les activités d'Altia dans le secteur des vins et spiritueux, principalement implantées en Finlande, au portefeuille et au réseau de distribution norvégiens d'Arcus. Il crée ainsi une plateforme transfrontalière employant environ 1 100 personnes et bénéficiant d'une forte présence dans les pays nordiques sur le marché des boissons alcoolisées réglementées.
ARCUS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Arcus ASA est une société norvégienne active dans la production, l'importation et la distribution de boissons alcoolisées, bénéficiant d'une forte présence sur les marchés nordiques des vins et spiritueux. Le groupe opère dans plusieurs catégories clés, notamment les vins, les spiritueux, la bière et les concepts de vente au détail associés, s'adressant à une clientèle de grossistes et de détaillants ainsi qu'aux grands points de vente du circuit de la consommation hors domicile (CHD). Arcus a constitué un portefeuille diversifié de marques et de partenariats, combinant des marques propres et des marques de tiers, ce qui lui confère une envergure et une flexibilité dans un environnement fortement réglementé et soumis à d'importants droits d'accise. La société exploite également des formats de vente au détail et orientés vers le secteur de l'hôtellerie-restauration, notamment des chaînes de magasins et des points de vente spécialisés dans les boissons, lui permettant de capter la valeur au point de vente et de renforcer l'engagement des consommateurs. Forte d'une longue expérience sur le marché norvégien et d'une présence croissante dans les pays voisins, Arcus bénéficie de relations établies avec les autorités nationales, les partenaires de distribution et les circuits de vente au détail spécialisés par catégorie.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (NOK)
Autres opérations avec ARCUS
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b NOK
Fourchette de CA: 1b - 3b NOK
Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M NOK
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ARCUS par ALTIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: altia