CONTINENTAL BAKERIES racheté par BISCUIT INTERNATIONAL
Contexte
Biscuit International a acquis Continental Bakeries auprès de Goldman Sachs Asset Management. Cette opération "transformationnelle" permet au groupe de doubler effectivement sa taille, faisant passer son chiffre d'affaires de 530 millions d'euros à plus de 900 millions d'euros. L'entité combinée emploie 4 500 personnes et exploite 33 usines avec une capacité de production de 300 000 tonnes par an. La transaction a été financée par une augmentation de capital souscrite par Platinum Equity et l'équipe de direction, aux côtés de nouveaux financements par dette. L'opération crée un géant incontesté à l'échelle pan-européenne, avec plus de 80 % des ventes réalisées en dehors de la France.
CONTINENTAL BAKERIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Continental Bakeries est un groupe européen de boulangerie de premier plan spécialisé dans les biscuits de marque de distributeur, les substituts de pain (toasts) et le gingembre. Avant l'acquisition, il appartenait à Goldman Sachs Asset Management (depuis 2016). L'entreprise exploite 13 usines dans toute l'Europe du Nord (Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Pologne, Suède). Principalement fabricant de produits de marque de distributeur, elle détient également des marques régionales telles que Haust, Gille et Grabower. L'entreprise est un acteur clé dans le segment des "collations saines" avec une gamme solide de produits sans gluten et à faible teneur en sucre.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
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REFERENCES
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CONTINENTAL BAKERIES par BISCUIT INTERNATIONAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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