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06/2021

GRUPPO SALPA racheté par EQUINOX

ITALIE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 100M - 350M EUR

Contexte

Equinox a acquis une participation majoritaire de 63 % dans Gruppo Salpa. La famille fondatrice (Cherubini) a vendu ses actions mais a réinvesti de manière significative pour conserver une participation de 35 %, tandis que l'équipe de direction détient les 2 % restants. La transaction implique un multiple de valorisation élevé. Le processus d'enchères a été très compétitif, suscitant l'intérêt de grands acteurs industriels (Barry Callebaut, Dr. Oetker) et de nombreux fonds de capital-investissement (Investindustrial, NB Renaissance, Riverside). Le nouveau propriétaire prévoit d'étendre ses capacités de production et de poursuivre ses acquisitions dans le segment « Décoration et couvertures », avec un accent particulier sur l'entrée aux États-Unis.

GRUPPO SALPA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Le groupe Salpa est une entreprise italienne spécialisée dans la production d'ingrédients de boulangerie de haute technologie pour les industries de la glace, du yaourt et de la confiserie. Son expertise fondamentale réside dans la fabrication de biscuits pour glace, ainsi que de décorations comestibles, de toppings et d'inclusions sans gluten. Exploitant trois sites de production dans la région de Pérouse (couvrant 90 000 m²), Salpa sert de fournisseur stratégique à des géants multinationaux mondiaux tels que Unilever, Froneri, Nestlé, Ferrero, Mars et Sammontana.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GRUPPO SALPA par EQUINOX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : gruppo salpa

Acquéreur: equinox