À quelle valeur d'entreprise EVERTON a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de EVERTON par CRONOS CAPITAL PARTNERS en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 20M - 50M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de EVERTON lors de son rachat par CRONOS CAPITAL PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour EVERTON est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand EVERTON a-t-il été racheté par CRONOS CAPITAL PARTNERS ?

EVERTON a été racheté par CRONOS CAPITAL PARTNERS en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de EVERTON au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de EVERTON au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de EVERTON lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de EVERTON est estimé dans la fourchette de 0M - 5M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de EVERTON et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération EVERTON, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://evertongroup.com/cronos-capital-partners-e-la-famiglia-dodero-donelli-una-nuova-partnership/

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12/2020

EVERTON racheté par CRONOS CAPITAL PARTNERS

ITALIE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Boissons / Café & Thé EV 20M - 50M EUR

Contexte

Cronos Capital Partners, en partenariat avec un groupe d'investisseurs privés, a acquis une participation majoritaire dans Everton, fabricant génois de thés, d'infusions et de préparations solubles, via une nouvelle structure financée principalement par une importante augmentation de capital destinée à financer la croissance internationale et les opérations de fusions-acquisitions. Cette opération marque un tournant, passant d'un contrôle familial total (détenu par le groupe Dodero-Donelli) à une structure de type partenariat, avec un actionnariat majoritaire. Les actionnaires fondateurs, Filippo et Federico Dodero, conservent des postes de direction aux côtés de l'équipe dirigeante existante afin d'assurer la continuité. La stratégie repose sur la position d'Everton en tant que premier producteur italien de thés de marque distributeur, avec plus de 500 références, trois sites de production en Italie, en Inde et en Croatie, et une coentreprise aux États-Unis. Pour Cronos Capital Partners, Everton représente une plateforme industrielle résiliente, contracyclique et tournée vers l'exportation, au sein d'un segment consolidé mais sujet à la fragmentation. Son plan de croissance, fondé sur des acquisitions ciblées d'autres acteurs italiens et internationaux du secteur du thé, des infusions et des boissons solubles, est clairement défini. L'opération est ainsi structurée pour libérer des capitaux destinés à la fois à l'expansion organique (nouvelles lignes de production, augmentation des capacités) et à la croissance externe, tout en préservant l'ADN entrepreneurial et opérationnel de la famille fondatrice.

EVERTON, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Everton est un groupe agroalimentaire italien de premier plan, basé à Gênes, spécialisé dans la production et le conditionnement de thés, d'infusions et de préparations pour boissons solubles, principalement pour le segment des marques de distributeur (MDD) de la grande distribution. L'entreprise exploite des sites de production en Italie (Alessandria), en Inde et en Croatie, ainsi qu'une joint-venture commerciale basée aux États-Unis, ce qui lui confère une empreinte transnationale dans la chaîne de valeur du thé et des infusions. Everton fournit de grandes enseignes de la distribution nationales et internationales, se positionnant comme le leader incontesté du marché italien des thés et infusions en marque de distributeur. Le modèle économique de l'entreprise repose sur une chaîne d'approvisionnement fortement intégrée et verticalisée, couvrant le sourcing, la transformation et le conditionnement, et s'appuyant sur des relations de long terme avec les acteurs de la grande distribution. Everton propose plus de 500 références de produits, réparties entre les références en marque de distributeur et son portefeuille de marques propres, et sert à la fois le marché domestique et les marchés à l'export, avec des flux importants vers l'Europe, les États-Unis, l'Australie et le Moyen-Orient.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
03/2021	LIFEBRANDS NATURAL FOOD	REVOLUTION TEA	ÉTATS-UNIS	Food Processing	En mars 2021, LIFEBRANDS Natural Food GmbH a finalisé l'acquisition de Revolution Tea, une entreprise américaine spécialisée dans les thés, marquant ainsi son entrée sur le marché américain du thé et des boissons chaudes. L'opération a été structurée comme une prise de contrôle à 100 % des actifs, Revolution Tea conservant son identité de marque, sa présence dans la région de Phoenix et son équipe dirigeante fondatrice au sein d'une nouvelle structure de groupe...
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12/2020	APHEON (EX ERGON)	MILLBO BIONATURALS GROUP	ITALIE	Food Processing	Ergon Capital, une société de capital-investissement de taille intermédiaire, a acquis une participation majoritaire dans le groupe Millbo-BioNaturals. Cet accord représente un jeu stratégique dans le secteur en forte croissance des ingrédients alimentaires naturels, visant à transformer un leader technique familial en une plateforme institutionnelle mondiale. La justification stratégique de cet investissement repose sur l’exploitation du réseau international et des ressources financières d’Ergon pour accélérer l’expansion géographique du groupe et poursuivre une stratégie de consolidation sur un marché très fragmenté...
11/2020	PLATINUM EQUITY	BISCUIT INTERNATIONAL	FRANCE	Food Processing	Platinum Equity a acquis une participation majoritaire dans Biscuit International auprès de ses anciens actionnaires (Qualium Investissement). La transaction permet à Platinum Equity de soutenir la stratégie agressive d'achat et de construction de la société sur le marché européen fragmenté des marques de distributeur. Avec plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, Biscuit International sert de plateforme évolutive pour acquérir d'autres fabricants de biscuits locaux à travers l'Europe, en tirant parti des ressources financières et de l'expertise opérationnelle de Platinum...
11/2020	AMSTERDAM COMMODITIES	SUNOPTA - GLOBAL INGREDIENTS BUSINESS	PAYS-BAS	Food Processing	Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) a acquis l'activité Global Ingredients de SunOpta Inc. dans le cadre d'une opération sans dette et sans trésorerie. Cette acquisition transformatrice ajoute Tradin Organic, un leader mondial des ingrédients biologiques, au portefeuille existant de matières premières conventionnelles d'Acomo (épices, thé, graines). Pour SunOpta, cette cession marque un recentrage stratégique visant à se concentrer exclusivement sur son activité de production d'aliments et de boissons d'origine végétale à forte croissance...
11/2020	RHONE CAPITAL	ILLYCAFFÈ	ITALIE	Food Processing	Le groupe Illy a cédé une participation minoritaire de 20 % dans sa filiale Illycaffè SpA à des filiales de Rhône Capital dans le cadre d'une opération stratégique d'une valeur d'environ 200 millions d'euros. Signé en novembre 2020 et finalisé début 2021, l'accord marque la première fois depuis la création de l'entreprise en 1933 qu'Illycaffè ouvre son capital à un investisseur institutionnel extérieur à la famille. L'opération a été structurée comme une prise de participation minoritaire, Rhône s'engageant à rester actionnaire non majoritaire afin de soutenir la gestion à long terme de l'entreprise par la famille Illy...
10/2020	HAUDECOEUR	PALAIS IMPÉRIAL	FRANCE	Food Processing	Haudecoeur, soutenu par Ergon Capital Partners et la famille fondatrice, a finalisé l'acquisition de Palais Impérial auprès de ses fondateurs, Nicolas Pacheny et Arnaud Gillier, qui réinvestissent aux côtés des actionnaires existants. Cette opération constitue une acquisition stratégique complémentaire, réalisée dans le cadre de la stratégie de croissance externe d'Haudecoeur, faisant suite à son premier rachat par endettement (LBO) mené à bien un an auparavant...
08/2020	GLANDIA NUTRITIONALS	FOODAROM	CANADA	Food Processing	Glanbia Nutritionals a acquis le concepteur d'arômes canadien Foodarom pour 60 millions de dollars canadiens (~ 45 millions de dollars américains). Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Glanbia visant à développer sa division « Solutions nutritionnelles » (NS) en ajoutant des capacités complémentaires. L'expertise de Foodarom en matière d'arômes personnalisés et d'agents masquants est hautement synergique avec l'activité principale des protéines de Glanbia : elle permet à Glanbia de vendre non seulement la poudre de protéine, mais la formulation aromatisée entière (par exemple, "Strawberry Whey Isolate" prête à mélanger) à ses clients en matière de nutrition sportive et de style de vie...
06/2020	ROYAL DSM	ERBER GROUP	AUTRICHE	Food Processing	Royal DSM a conclu un accord pour acquérir le groupe Erber, plus précisément ses activités spécialisées dans la nutrition et la santé animales, Biomin et Romer Labs. Deux petites unités du groupe Erber (Sanphar et EFB, représentant 7 % des ventes) sont exclues de la transaction. Cette acquisition offre à DSM une entrée en tête de marché dans la gestion des risques liés aux mycotoxines et élargit son portefeuille de solutions à haute valeur "Eubiotics" (santé intestinale)...
01/2020	BEMYCOMPANY CAPITAL PARTNERS	ACETAIA FONDO MONTEBELLO	ITALIE	Food Processing	Bemycompany Capital Partners a acquis une première participation minoritaire de 8% dans Acetaia Fondo Montebello, avec un accord structuré pour augmenter la position à 16% au premier trimestre 2020. Cet investissement représente une opération de capital-développement classique visant à professionnaliser la gouvernance d'entreprise de la cible et à accélérer sa feuille de route d'expansion internationale. La justification stratégique de l'accord consiste à fournir à la cible le capital et l'expertise en gestion nécessaires pour établir des succursales commerciales directes en Amérique du Nord et évaluer les acquisitions opportunistes d'autres producteurs de vinaigre balsamique...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EVERTON par CRONOS CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : everton

Acquéreur: cronos capital partners