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02/2021

EMERALD KALAMA CHEMICAL racheté par LANXESS

ÉTATS-UNIS Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 1b - 4b EUR

Contexte

LANXESS AG a signé un accord contraignant pour acquérir 100 % des actions d'Emerald Kalama Chemical auprès de la société de capital-investissement américaine American Securities LLC. Cette acquisition constitue une étape stratégique majeure pour LANXESS, renforçant significativement son segment « Protection du Consommateur » en ajoutant un portefeuille complémentaire de conservateurs à forte marge et de produits d'hygiène animale. L'accord étend également la présence de LANXESS en Amérique du Nord, qui représente près de la moitié des ventes de la cible. La transaction est entièrement financée par les liquidités existantes de LANXESS et devrait générer d'importantes synergies annuelles dans les trois ans suivant sa finalisation.

EMERALD KALAMA CHEMICAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Emerald Kalama Chemical est un fabricant mondial de produits chimiques de spécialité, avec un focus spécifique sur le segment des consommateurs. L'entreprise est le leader mondial en chimie des benzoates (conservateurs). Son portefeuille est scindé en deux domaines principaux : Spécialités pour les Consommateurs (75 % des ventes), qui comprend des conservateurs pour les applications alimentaires, ménagères et cosmétiques, ainsi que des arômes, des parfums et des produits d'alimentation animale.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EMERALD KALAMA CHEMICAL par LANXESS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.