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12/2020

MILLBO BIONATURALS GROUP racheté par ERGON CAPITAL PARTNERS

ITALIE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 100M - 350M EUR

Contexte

Ergon Capital, une société de capital-investissement de taille intermédiaire, a acquis une participation majoritaire dans le groupe Millbo-BioNaturals. Cet accord représente un jeu stratégique dans le secteur en forte croissance des ingrédients alimentaires naturels, visant à transformer un leader technique familial en une plateforme institutionnelle mondiale. La justification stratégique de cet investissement repose sur l’exploitation du réseau international et des ressources financières d’Ergon pour accélérer l’expansion géographique du groupe et poursuivre une stratégie de consolidation sur un marché très fragmenté. La structure garantit une forte continuité de gestion, le PDG et ancien actionnaire majoritaire, Alessandro Boggiani, réinvestissant dans l'entreprise pour piloter la prochaine phase de développement. Cette transaction fait suite à l'expertise sectorielle existante de l'acquéreur, notamment son précédent investissement dans le segment de la boulangerie.

MILLBO BIONATURALS GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Millbo-BioNaturals est un fabricant de premier plan d'ingrédients naturels de haute qualité et de solutions innovantes « clean label » pour les industries mondiales de la boulangerie et de la meunerie. Basé à Trecate, le groupe exploite une plateforme industrielle de pointe et bénéficie d'une forte présence commerciale en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique. L'entreprise est spécialisée dans la recherche et la production d'enzymes, de levains naturels et d'améliorants de boulangerie de pointe, conçus pour optimiser le profil nutritionnel et la durée de conservation des produits alimentaires sans additifs chimiques. Son modèle économique repose sur la R&D et l'innovation technique, et elle s'adresse à une clientèle diversifiée, allant des boulangeries artisanales aux grands producteurs agroalimentaires industriels. En misant sur la tendance du « clean label », l'entreprise répond à la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires sains, durables et transparents.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MILLBO BIONATURALS GROUP par ERGON CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : millbo bionaturals group

Acquéreur: ergon capital partners