mynth
11/2025

ENDRIX (EX SFC) racheté par IK PARTNERS

FRANCE Services aux Entreprises / Services Professionnels / Conseil & Audit / Expertise Comptable & Audit EV 100M - 350M EUR

Contexte

Le groupe français d'expertise comptable et de conseil Endrix finalise une importante réorganisation capitalistique en accueillant IK Partners comme actionnaire financier stratégique. Cette opération vise à alimenter la stratégie ambitieuse de croissance externe du groupe. Après un premier partenariat avec Bpifrance en 2021, Endrix se mue en investisseur paneuropéen pour atteindre son objectif de 100 M€ de chiffre d'affaires, consolidant un marché très fragmenté au travers d'acquisitions ciblées (Build-ups).

ENDRIX (EX SFC), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Endrix est un cabinet français indépendant de premier plan, spécialisé en comptabilité, audit et conseil. Implanté à Lyon et à Paris, le groupe a connu une forte croissance pour devenir un acteur majeur sur le segment des PME. Il accompagne les dirigeants d'entreprise avec une approche globale, couvrant le conseil financier, juridique, RH et RSE.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2023
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
02/2026NEXTSTAGEEMARGENCEFRANCEProfessional Services

NextStage AM a acquis une participation minoritaire (un peu plus de 30%) dans Emargence pour un montant supérieur à 10 millions d'euros. Les quatre associés fondateurs conservent le contrôle majoritaire...

01/2026BRIDGEPOINTINTERPATHROYAUME-UNIProfessional Services

L'arrivée de Bridgepoint au capital d'Interpath marque une nouvelle étape dans le développement de ce cabinet de conseil, fondé en 2021 par d'anciens membres de la branche britannique de KPMG. Cette opération, valorisée à GBP 800M permet à Interpath de se renforcer sur le Vieux Continent, avec l'objectif de tripler ses effectifs d'ici à 2030...

10/2025PERSOL GROUPGOJOBFRANCEProfessional Services

Le géant japonais des ressources humaines Persol en a acquis 85 %, facilitant une sortie complète des investisseurs historiques de capital-risque et d'impact, notamment Amundi PEF, Banque des Territoires, Breega, Kois et Alter Equity...

10/2025ELIXIRR INTERNATIONALHYPOTHESIS GROUPÉTATS-UNISProfessional Services

Elixirr a acquis 100 % du groupe Hypothesis, son quatrième rachat aux États-Unis, renforçant ainsi sa présence sur le plus grand marché de conseil au monde. Elixirr a été fondé en 2009 pour perturber l'industrie du conseil en tentant de proposer un modèle amélioré aux clients, avec une expertise spécifique dans les domaines du numérique, des données, de l'IA et de l'innovation...

09/2025TOWERBROOKRYDGE CONSEILFRANCEProfessional Services

TowerBrook Fund VI a finalisé l'acquisition de RYDGE Conseil, l'ancienne branche d'expertise comptable de KPMG France. Ce carve-out complexe crée un nouveau leader indépendant sur le marché français des services aux PME...

09/2025PROMANEMBARQFRANCEProfessional Services

PROMAN a annoncé l'acquisition de la scale-up de technologie RH Embarq. Cette transaction propulse stratégiquement l'acquéreur à une position de premier plan au sein du secteur « Portage Salarial », combinant efficacement la plateforme numérique en forte croissance de la cible avec l'échelle industrielle d'un géant européen des ressources humaines...

09/2025SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / BPIFRANCEPARELLAFRANCEProfessional Services

Parella a réalisé avec succès son second LBO via un club deal. L'opération marque l'entrée au capital de trois nouveaux partenaires (SGCP, BRED, Bpifrance) aux côtés de l'investisseur historique Qualium Investissement (partenaire depuis 2018), qui a choisi de réinvestir...

09/2025ELIXIRR INTERNATIONALTRC ADVISORYÉTATS-UNISProfessional Services

Elixirr a acquis 100 % de TRC Advisory, ce qui représente la plus grande acquisition d'Elixirr à ce jour et la cinquième aux États-Unis, renforçant ainsi considérablement sa présence en Amérique du Nord...

07/2025UI INVESTISSEMENT / MACSF / COVEAADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)FRANCEProfessional Services

L'ADIT a finalisé son 5ème LBO avec l'entrée de 8 nouveaux investisseurs (UI, Covea, MACSF, etc.) prenant 50% du capital pour 270 MEUR. Les actionnaires historiques (Sagard, Parquet, Amundi) et le Management (7%) conservent les 50% restants...

06/2025BRIDGEPOINTARGON & COFRANCEProfessional Services

Bridgepoint a pris une participation minoritaire significative au capital d'Argon & Co, aux côtés de l'équipe de direction et des associés en place qui conservent le contrôle majoritaire. L'actionnaire financier historique, Ardian (entré au capital en 2020), a également réinvesti une participation minoritaire dans la société...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ENDRIX (EX SFC) par IK PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : endrix (ex sfc)

Acquéreur: ik partners