PARELLA racheté par SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES & BPIFRANCE
Contexte
Parella a réalisé avec succès son second LBO via un club deal. L'opération marque l'entrée au capital de trois nouveaux partenaires (SGCP, BRED, Bpifrance) aux côtés de l'investisseur historique Qualium Investissement (partenaire depuis 2018), qui a choisi de réinvestir. Fait notable, les trois associés fondateurs ont significativement réinvesti afin de reprendre le contrôle majoritaire du groupe. Les principaux cadres dirigeants et managers en France et à l'international ont également participé au tour de table. L'opération s'appuie sur un financement en dette senior apporté par un pool bancaire comprenant LCL, SG, BNP Paribas, Arkea et Crédit Mutuel. La feuille de route stratégique vise à doubler la taille de l'entreprise d'ici 5 ans via son expansion internationale (Europe) et l'innovation (IA).
PARELLA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Fondée en 2009, Parella est une entreprise de conseil indépendante française de premier plan, spécialisée dans les biens immobiliers d'entreprise et la stratégie de lieu de travail. Le groupe propose une plateforme de bout en bout pour les entreprises souhaitant optimiser leur empreinte immobilière, allant de la courtage et de l'évaluation à la conception et à l'aménagement de lieux de travail inspirants (bureaux, commerce, hôtellerie). Elle se distingue par un fort accent sur la transformation durable et l'optimisation spatiale guidée par l'intelligence artificielle.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PARELLA par SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / BPIFRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : parella
Acquéreur: bpifrance / societe generale capital partenaires