EMARGENCE racheté par NEXTSTAGE
Contexte
NextStage AM a acquis une participation minoritaire (un peu plus de 30%) dans Emargence pour un montant supérieur à 10 millions d'euros. Les quatre associés fondateurs conservent le contrôle majoritaire. L'opération, négociée par Eurvad, valorise l'entreprise à un multiple premium reflétant la haute qualité de son mix de services diversifié. Soutenu par un financement de dette senior de BNP Paribas, CIC et Bred (effet de levier à ~3x l'EBITDA), l'opération vise à faire d'Emargence un leader régional majeur. La feuille de route stratégique comprend une « ligne d’investissement » pour acquérir au moins trois entreprises par an, dans le but de tripler l’EBITDA de l’entreprise d’ici cinq ans.
EMARGENCE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Fondée par quatre associés seniors, Emargence est une firme comptable et conseil parisiennes de premier plan. Elle se distingue des pratiques traditionnelles par un degré élevé de diversification ; la majorité de son chiffre d'affaires est générée par des services à haute valeur ajoutée tels que le Conseil, les Services de Transaction et l'audit, aux côtés de ses piliers historiques comptable et paie. La firme a récemment intégré la pratique AMPW et s'est positionnée comme un consolidateur dans la région Île-de-France, s'appuyant sur l'innovation numérique et l'IA pour optimiser les flux de travail professionnels.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EMARGENCE par NEXTSTAGE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: nextstage