INTERPATH racheté par BRIDGEPOINT
Contexte
L'arrivée de Bridgepoint au capital d'Interpath marque une nouvelle étape dans le développement de ce cabinet de conseil, fondé en 2021 par d'anciens membres de la branche britannique de KPMG. Cette opération, valorisée à GBP 800M permet à Interpath de se renforcer sur le Vieux Continent, avec l'objectif de tripler ses effectifs d'ici à 2030. Le spécialiste des restructurations d'entreprises souhaite ainsi consolider sa position en Europe, avant de se développer à l'international. La nouvelle association avec Bridgepoint devrait permettre à Interpath de bénéficier de l'expertise de ce fonds d'investissement dans le domaine des services professionnels, avec une longue expérience de partenariats avec des entreprises de ce secteur. L'objectif est de renforcer la plateforme d'Interpath, en attirant de nouveaux talents et en élargissant son offre de services, notamment dans les domaines de la restructuration et du conseil. L'opération est soumise aux approbations réglementaires habituelles, et devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre 2026.
À noter que le fonds Hig Capital avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2021.
INTERPATH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Interpath, créé en 2021 par d'anciens membres de la branche britannique de KPMG, est un cabinet de conseil spécialisé dans les restructurations d'entreprises et les services financiers. Depuis son indépendance, l'entreprise a rapidement établi une plateforme de conseil multiservices, offrant un soutien aux directions financières des entreprises, des sponsors de capital-investissement, des prêteurs et d'autres parties prenantes. Avec plus de 1 000 professionnels employés dans 12 pays, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, l'Allemagne, l'Espagne, les Caraïbes et Hong Kong, Interpath a doublé son activité. L'entreprise opère à l'intersection de plusieurs marchés importants et attractifs, notamment la restructuration et le redressement, une discipline technique exigeante avec des barrières à l'entrée élevées et une résilience anticyclique. Interpath souhaite tripler ses effectifs d'ici 2030 et se renforcer sur le Vieux Continent, en entrant dans de nouveaux pays et en élargissant son offre de services.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec INTERPATH
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2021 | HIG CAPITAL | INTERPATH | ROYAUME-UNI | Professional Services | H.I.G. Europe a acquis l'activité de restructuration au Royaume-Uni de KPMG dans le cadre d'une transaction de déconsolidation d'entreprise complexe. L'accord a donné naissance à "Interpath Advisory", une entité indépendante dirigée par des associés seniors qui sont devenus des actionnaires importants... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR
Fourchette de CA: 150M - 250M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INTERPATH par BRIDGEPOINT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : interpath
Acquéreur: bridgepoint