mynth
09/2025

TRC ADVISORY

Acquis par

ELIXIRR INTERNATIONAL

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises EV 100M - 350M USD

Contexte

Elixirr a acquis 100 % de TRC Advisory, ce qui représente la plus grande acquisition d'Elixirr à ce jour et la cinquième aux États-Unis, renforçant ainsi considérablement sa présence en Amérique du Nord. L'opération est structurée avec un paiement initial de 57 millions de dollars américains (mixte en espèces et en actions), suivi de compléments de prix et de compléments de prix basés sur la performance. L'acquisition permet une amélioration immédiate des bénéfices et ouvre d'importantes opportunités de ventes croisées, notamment en introduisant les capacités d'IA et numériques d'Elixirr aux clients industriels et manufacturiers de TRC.

TRC ADVISORY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2028, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fondée en 2014 et basée à Chicago, TRC Advisory est une société de conseil spécialisée dans l'accompagnement des entreprises à forte croissance, notamment en matière de stratégie de croissance, d'efficacité commerciale et d'accélération de la création de valeur. Elle aide les multinationales à définir et à déployer des stratégies basées sur les données pour surpasser leurs concurrents. Ses principaux atouts résident dans l'excellence de sa stratégie tarifaire et l'optimisation des ressources.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2028
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2027
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec TRC ADVISORY

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD

Fourchette de CA: 10M - 30M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TRC ADVISORY par ELIXIRR INTERNATIONAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : trc advisory

Acquéreur: elixirr international