À quelle valeur d'entreprise ESSENCES & PARFUMS a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de ESSENCES & PARFUMS par TRAJAN en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 20M - 50M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ESSENCES & PARFUMS lors de son rachat par TRAJAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ESSENCES & PARFUMS est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ESSENCES & PARFUMS a-t-il été racheté par TRAJAN ?

ESSENCES & PARFUMS a été racheté par TRAJAN en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de ESSENCES & PARFUMS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ESSENCES & PARFUMS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ESSENCES & PARFUMS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ESSENCES & PARFUMS est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ESSENCES & PARFUMS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ESSENCES & PARFUMS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/trajan-porte-la-succession-dessences-parfums-1940745

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Industrie & ProductionESSENCES & PARFUMS

05/2023

ESSENCES & PARFUMS

Acquis par

TRAJAN

FRANCE Industrie & Production EV 20M - 50M EUR

ESSENCES & PARFUMS racheté par TRAJAN

FRANCE Industrie & Production EV 20M - 50M EUR

Contexte

Trajan a acquis une participation majoritaire de moins de 60 % dans Essences & Parfums pour faciliter le départ à la retraite des fondateurs et la succession de l'entreprise. Les fondateurs ont rejeté les offres de rachat des groupes pour préserver l'indépendance de la marque, optant plutôt pour un partenariat financier. L'opération s'est structurée comme un processus concurrentiel impliquant plusieurs sponsors : Bpifrance et Smalt Capital ont acquis environ 20 % du capital, les fondateurs en ont conservé environ 20 % et la nouvelle équipe dirigeante a pris une participation inférieure à 10 %. L'acquisition a été financée via un montage de dette senior en deux tranches et un accord de cession-bail pour les biens immobiliers de la société. Le plan stratégique vise à assurer une transition en douceur à la direction tout en explorant les opportunités de croissance organique et les développements potentiels pour renforcer la présence internationale du groupe.

ESSENCES & PARFUMS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Essences & Parfums est une maison de parfums spécialisée dans la création de compositions aromatiques sur mesure pour le marché B2B. L'entreprise excelle dans la conception et la production de concentrés de parfums utilisés en parfumerie et cosmétique de luxe. Elle bénéficie d'une forte présence internationale, notamment dans des régions à forte croissance comme le Moyen-Orient et l'Asie. Sous une direction récemment renouvelée, la société a professionnalisé ses activités créatives et commerciales tout en préservant son savoir-faire artisanal, s'imposant ainsi comme un fournisseur incontournable des marques internationales de cosmétiques et de luxe.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Autres opérations avec ESSENCES & PARFUMS

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2026	SAGARD	ESSENCES & PARFUMS	FRANCE	Industrie & Production	Sagard a acquis une participation majoritaire au capital d'Essences & Parfums auprès de Trajan, qui se désengage aux côtés des investisseurs minoritaires Bpifrance, Smalt Capital et des fondateurs historiques. L'opération, finalisée à l'issue d'un processus concurrentiel rapide de trois mois piloté par une banque d'affaires, a suscité un vif intérêt de la part d'acteurs tant financiers qu'industriels. L'équipe de direction actuelle, emmenée par son Président Samuel Desprets, a significativement réinvesti dans l'opération. La transaction a été financée par une dette unitranche mise en place par Eurazeo. La feuille de route stratégique sous l'actionnariat de Sagard s'articule autour de l'implantation de bureaux locaux au Moyen-Orient et en Asie afin de renforcer la proximité régionale du groupe, et du lancement d'une stratégie de croissance externe visant à consolider le marché de la parfumerie.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ESSENCES & PARFUMS par TRAJAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : essences & parfums

Acquéreur: trajan