À quelle valeur d'entreprise AUBERT & DUVAL a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de AUBERT & DUVAL par TIKEHAU CAPITAL / SAFRAN / AIRBUS en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de AUBERT & DUVAL lors de son rachat par TIKEHAU CAPITAL / SAFRAN / AIRBUS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour AUBERT & DUVAL est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand AUBERT & DUVAL a-t-il été racheté par TIKEHAU CAPITAL / SAFRAN / AIRBUS ?

AUBERT & DUVAL a été racheté par TIKEHAU CAPITAL / SAFRAN / AIRBUS en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de AUBERT & DUVAL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de AUBERT & DUVAL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de AUBERT & DUVAL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération AUBERT & DUVAL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.aubertduval.com/wp-content/uploads/2024/12/AD_CP_Airbus-Safran-et-Tikehau-acquierent-Aubert-et-Duval_28-04-2022_VF-3.pdf

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04/2023

AUBERT & DUVAL racheté par TIKEHAU CAPITAL, SAFRAN & AIRBUS

FRANCE Industrie & Production EV 50M - 150M EUR

Contexte

Airbus, Safran et Tikehau Capital ont finalisé l’acquisition d’Aubert & Duval auprès du groupe Eramet, marquant une opération structurante pour la filière européenne des matériaux métalliques critiques. L’opération s’inscrit dans le cadre d’un véhicule d’investissement commun réunissant Airbus, Safran et Tikehau Capital, mis en place avec le soutien des pouvoirs publics pour sécuriser la souveraineté industrielle de la filière aéronautique et défense. Elle intervient dans un contexte de fragilité opérationnelle de l’entreprise, marquée par des difficultés industrielles et une performance financière dégradée avant la reprise.

AUBERT & DUVAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Aubert & Duval s'impose comme un acteur stratégique de l'industrie française, spécialisé dans la conception, l'élaboration et la transformation de matériaux métalliques de haute technicité (aciers spéciaux, superalliages, titane et aluminium) à destination de secteurs critiques tels que l'aéronautique, la défense, l'énergie et le médical. Le groupe bénéficie d'un savoir-faire reconnu sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis le design des matériaux jusqu'à la fabrication de pièces forgées complexes. S'appuyant sur un ancrage industriel fort, Aubert & Duval emploie environ 4 400 collaborateurs répartis sur dix sites de production (dont huit implantés en France). L'activité du groupe est orientée vers la fourniture de solutions de haute précision pour le compte de donneurs d'ordres de premier plan (à l'instar d'Airbus et de Safran), avec une orientation stratégique récemment accentuée vers les composants en titane. Porté par une modernisation et une rationalisation en profondeur de son outil industriel, le groupe affiche une nette optimisation de sa performance opérationnelle. Partenaire de confiance des grands maîtres d'œuvre de l'aéronautique et de la défense, Aubert & Duval joue un rôle de premier plan dans la souveraineté industrielle française et européenne.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Autres opérations avec AUBERT & DUVAL

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2026	AIRBUS / SAFRAN	AUBERT & DUVAL	FRANCE	Chemicals & Materials	Tikehau Capital a conclu un accord pour céder sa participation dans Aubert & Duval à ses deux coactionnaires industriels, Airbus et Safran, mettant fin à une période d’accompagnement de quatre années marquées par une restructuration profonde de l’équipementier métallurgique...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AUBERT & DUVAL par TIKEHAU CAPITAL / SAFRAN / AIRBUS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : aubert & duval

Acquéreur: safran / tikehau capital / airbus