DOSSIER racheté par AMERICAN PACIFIC GROUP (APG)
Contexte
American Pacific Group (APG) a acquis une participation majoritaire dans Dossier auprès de la plateforme d'investissement à feuilles persistantes basée à Paris Otium. Cette transaction marque un événement de liquidité important pour Otium, qui a incubé la marque en 2019 via son « Otium Studio ». La structure de la transaction comprend un réinvestissement important de la part d'Otium et du PDG fondateur, Sergio Tache, qui continuera à diriger l'entreprise. La justification stratégique de l’acquisition est d’accélérer l’expansion internationale de Dossier, en ciblant spécifiquement les marchés du Mexique et du Royaume-Uni (via Boots). APG soutiendra également le développement de « Dossier Originals », une gamme de parfums exclusifs conçus pour faire passer la marque d'un spécialiste « dupe » à une maison de parfums autonome. La transaction a été conseillée par Solomon Partners (Financial) et Willkie Farr & Gallagher LLP (Juridique).
DOSSIER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Dossier est une marque américaine de parfums disruptrice fondée en 2019, qui se concentre sur la "démocratisation" du marché des parfums de luxe. Le modèle d'affaires de la société repose sur la création de parfums de haute qualité, exempts de cruauté, inspirés par des parfums de luxe iconiques (souvent appelés "dupes") mais vendus à un prix fractionnaire (29-49 dollars). En supprimant les marques traditionnelles de luxe, les coûts de promotion de célébrités et les emballages coûteux, Dossier fournit des parfums de luxe de haute gamme fabriqués à Grasse, en France. La marque distribue son catalogue de plus de 150 parfums à travers sa plateforme e-commerce dédiée et ses principaux partenaires de détail américains, notamment Walmart et Target. En 2024, la société a enregistré des revenus d'environ 90 millions de dollars, se positionnant ainsi en leader du segment de luxe accessible.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | INVESTINDUSTRIAL | ARTSANA | ITALIE | Consumer Products | Artsana a annoncé faire l’objet d’un renforcement bilanciel structuré autour d'une combinaison de conversion de financement actionnaire et d’apport en capital, réalisé conjointement par Investindustrial et la famille Catelli, dans une logique de consolidation de la structure financière et de soutien à la trajectoire industrielle du groupe... |
| 06/2026 | EQUIP CAPITAL / GOLDMAN SACHS | RYDE | NORVÈGE | Consumer Products | Un fonds de continuation géré par Equip Capital, avec le soutien de Goldman Sachs Alternatives en tant qu’investisseur principal, a acquis une participation majoritaire dans Ryde, spécialiste des trottinettes électriques en libre-service... |
| 03/2026 | SIPAREX | ATK SPORTS | ITALIE | Consumer Products | Siparex ETI a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans ATK Sports, succédant ainsi à Progressio SGR, qui en était l'actionnaire majoritaire depuis 2021. Cette opération est un LBO secondaire réalisé aux côtés de la famille fondatrice Indulti, dirigée par le PDG Davide Indulti, et soutenue par des co-investisseurs financiers dont BNP Paribas... |
| 03/2026 | BARCO | VERVENT AUDIO GROUP | FRANCE | Consumer Products | La transaction porte sur l'acquisition de 100% de Vervent Audio Group par le groupe industriel belge Barco. Cet accord marque un tournant stratégique important pour Barco, passant d'un pur spécialiste de la visualisation à un fournisseur entièrement intégré de solutions audiovisuelles haut de gamme... |
| 03/2026 | L'ORÉAL | KERING BEAUTÉ | FRANCE | Consumer Products | Le groupe L’Oréal a finalisé l'acquisition stratégique de Kering Beauté auprès du groupe de luxe Kering, concrétisant le partenariat conclu en octobre 2025. Le périmètre de la transaction intègre le rachat de la Maison Creed, institution de la haute parfumerie... |
| 02/2026 | HENKEL | OLAPLEX | ÉTATS-UNIS | Consumer Products | Henkel a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % d'Olaplex Holdings, Inc. pour une contrepartie en espèces de 2,06 $ par action. L’accord a reçu l’approbation unanime du conseil d’administration d’Olaplex et le soutien irrévocable de son actionnaire majoritaire, Advent International... |
| 01/2026 | QUADRIVIO GROUP | LES SECRETS DE LOLY | FRANCE | Consumer Products | Quadrivio Group est en négociations avancées en vue d'acquérir une participation majoritaire au capital de Les Secrets de Loly. Le fonds d'investissement italien l'a emporté à l'issue d'un processus d'enchères concurrentiel... |
| 01/2026 | HIGHLINE WARREN | SPRAYWAY | ÉTATS-UNIS | Consumer Products | Highline Warren a acquis la marque Sprayway auprès de PLZ Corp dans le cadre d'une transaction valorisant l'actif à environ 300 millions de dollars (sur la base de rumeurs de transaction rapportées fin 2025)... |
| 12/2025 | HSG (FORMERLY SEQUOIA CAPITAL CHINA) | GOLDEN GOOSE | ITALIE | Consumer Products | HSG a acquis une participation majoritaire dans Golden Goose auprès de Permira dans le cadre d'une transaction valorisant la société à environ 2,5 milliards d'euros. Cet accord constitue une alternative stratégique à l'introduction en bourse retirée en 2024... |
| 12/2025 | KKR | WELLA | SUISSE | Consumer Products | Coty a cédé sa participation restante de 25,8% dans la marque de soins capillaires Wella à KKR pour 750 millions de dollars, tout en conservant ses droits sur une partie du produit de toute vente future ou introduction en bourse... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 100M - 200M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DOSSIER par AMERICAN PACIFIC GROUP (APG) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : dossier
Acquéreur: american pacific group (apg)