ATK SPORTS racheté par SIPAREX
Contexte
Siparex ETI a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans ATK Sports, succédant ainsi à Progressio SGR, qui en était l'actionnaire majoritaire depuis 2021. Cette opération est un LBO secondaire réalisé aux côtés de la famille fondatrice Indulti, dirigée par le PDG Davide Indulti, et soutenue par des co-investisseurs financiers dont BNP Paribas. Cet accord représente une étape importante pour l’équipe italienne de Siparex, illustrant la stratégie du groupe visant à renforcer sa présence paneuropéenne en soutenant les exportateurs industriels italiens les plus performants. La justification stratégique de l'acquisition est de propulser ATK Sports dans sa prochaine phase de croissance mondiale. Le plan comprend une accélération de l'expansion internationale, notamment aux États-Unis où l'entreprise a récemment ouvert une filiale à Salt Lake City, et le développement du segment en pleine croissance de la reliure « hybride ». En outre, le partenariat vise à favoriser la diversification des produits en tirant parti de l’expertise mécanique d’ATK pour entrer dans le secteur du cyclisme avec des systèmes de freinage révolutionnaires. L’opération combinera croissance organique et stratégie d’acquisitions ciblées pour élargir le périmètre de l’entreprise dans l’univers des équipements outdoor high-tech. Cet accord met en évidence la forte demande du marché pour des fabricants spécialisés et intégrés verticalement qui combinent l'artisanat traditionnel avec une ingénierie moderne et un potentiel de croissance élevé sur le marché mondial des loisirs de plein air.
ATK SPORTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
ATK Sports est le leader mondial de la conception et de la fabrication de fixations de ski de randonnée de haute performance et de composants en aluminium spécialisés pour l'industrie du plein air. L'entreprise opère selon un modèle industriel pleinement intégré, mettant en valeur une ingénierie et une excellence mécanique « 100 % Made in Italy ». Sa proposition de valeur est centrée sur l'innovation technique, la précision de la légèreté (lightweight precision) et un positionnement haut de gamme au sein du marché des équipements de ski de premier choix. Le groupe sert une base de clients mondiale, réalisant une grande majorité de son activité à travers un vaste réseau international de détaillants spécialisés et de distributeurs répartis dans plus de 30 pays.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | EQUIP CAPITAL / GOLDMAN SACHS | RYDE | NORVÈGE | Consumer Products | Un fonds de continuation géré par Equip Capital, avec le soutien de Goldman Sachs Alternatives en tant qu’investisseur principal, a acquis une participation majoritaire dans Ryde, spécialiste des trottinettes électriques en libre-service... |
| 04/2026 | AMERICAN PACIFIC GROUP (APG) | DOSSIER | ÉTATS-UNIS | Consumer Products | American Pacific Group (APG) a acquis une participation majoritaire dans Dossier auprès de la plateforme d'investissement à feuilles persistantes basée à Paris Otium. Cette transaction marque un événement de liquidité important pour Otium, qui a incubé la marque en 2019 via son « Otium Studio »... |
| 03/2026 | MALIBU BOATS | SAXDOR YACHTS | FINLANDE | Consumer Products | Malibu Boats a acquis Saxdor Yachts afin d’ajouter une marque européenne de dayboats d’aventure à son portefeuille et de sécuriser des capacités de production dans la région. L’opération a été annoncée début mars 2026, à l’issue de plusieurs mois de négociations confidentielles, et a reçu les autorisations réglementaires aux États-Unis et dans l’Union européenne... |
| 03/2026 | L'ORÉAL | KERING BEAUTÉ | FRANCE | Consumer Products | Le groupe L’Oréal a finalisé l'acquisition stratégique de Kering Beauté auprès du groupe de luxe Kering, concrétisant le partenariat conclu en octobre 2025. Le périmètre de la transaction intègre le rachat de la Maison Creed, institution de la haute parfumerie... |
| 03/2026 | BARCO | VERVENT AUDIO GROUP | FRANCE | Consumer Products | La transaction porte sur l'acquisition de 100% de Vervent Audio Group par le groupe industriel belge Barco. Cet accord marque un tournant stratégique important pour Barco, passant d'un pur spécialiste de la visualisation à un fournisseur entièrement intégré de solutions audiovisuelles haut de gamme... |
| 02/2026 | HENKEL | OLAPLEX | ÉTATS-UNIS | Consumer Products | Henkel a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % d'Olaplex Holdings, Inc. pour une contrepartie en espèces de 2,06 $ par action. L’accord a reçu l’approbation unanime du conseil d’administration d’Olaplex et le soutien irrévocable de son actionnaire majoritaire, Advent International... |
| 01/2026 | QUADRIVIO GROUP | LES SECRETS DE LOLY | FRANCE | Consumer Products | Quadrivio Group est en négociations avancées en vue d'acquérir une participation majoritaire au capital de Les Secrets de Loly. Le fonds d'investissement italien l'a emporté à l'issue d'un processus d'enchères concurrentiel... |
| 01/2026 | HIGHLINE WARREN | SPRAYWAY | ÉTATS-UNIS | Consumer Products | Highline Warren a acquis la marque Sprayway auprès de PLZ Corp dans le cadre d'une transaction valorisant l'actif à environ 300 millions de dollars (sur la base de rumeurs de transaction rapportées fin 2025)... |
| 12/2025 | KKR | WELLA | SUISSE | Consumer Products | Coty a cédé sa participation restante de 25,8% dans la marque de soins capillaires Wella à KKR pour 750 millions de dollars, tout en conservant ses droits sur une partie du produit de toute vente future ou introduction en bourse... |
| 12/2025 | HSG (FORMERLY SEQUOIA CAPITAL CHINA) | GOLDEN GOOSE | ITALIE | Consumer Products | HSG a acquis une participation majoritaire dans Golden Goose auprès de Permira dans le cadre d'une transaction valorisant la société à environ 2,5 milliards d'euros. Cet accord constitue une alternative stratégique à l'introduction en bourse retirée en 2024... |
REFERENCES
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ATK SPORTS par SIPAREX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : atk sports
Acquéreur: siparex