mynth
01/2026

SPRAYWAY

Acquis par

HIGHLINE WARREN

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation EV 300M - 700M USD

Contexte

Highline Warren a acquis la marque Sprayway auprès de PLZ Corp dans le cadre d'une transaction valorisant l'actif à environ 300 millions de dollars (sur la base de rumeurs de transaction rapportées fin 2025). Les deux sociétés sont des sociétés de portefeuille de Pritzker Private Capital. L'accord fait suite à un examen stratégique mené par Goldman Sachs au cours duquel des offres externes ont été examinées. Finalement, l'actif a été transféré à Highline Warren pour tirer parti de son vaste réseau de distribution automobile (magasins de pièces automobiles, mécaniciens) où les produits industriels et d'esthétique automobile de Sprayway ont un fort potentiel de croissance. À l’inverse, cela permet au vendeur, PLZ Corp, de s’orienter pleinement vers un modèle de fabrication sous contrat « pure-play » (CDMO) sans être distrait par la gestion d’un produit de vente au détail de marque.

SPRAYWAY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 1947, Sprayway est une marque américaine de renom,particularly connue pour son nettoyant vitre mousseux sans ammoniaque, classé « Meilleur du monde ». À l'origine un produit essentiel pour les ménages, la marque a réussi à étendre son offre à la préparation automobile de détail et à la maintenance d'entreprise (MRO). Avant la transaction, il s'agissait de l'actif consommateur le plus important de PLZ Corp.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec SPRAYWAY

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SPRAYWAY par HIGHLINE WARREN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : sprayway