CLEVERTECH racheté par CVC
Contexte
La famille Reggiani et CVC Capital Partners (CVC) annoncent la signature d'un accord en vue d'un investissement stratégique dans Clevertech, groupe italien et leader mondial des solutions d'automatisation industrielle. À l'issue de l'opération, CVC détiendra 100 % du capital de Clevertech S.p.A. auprès de REFA S.r.l. (REFA), la holding de la famille Reggiani. REFA réinvestira aux côtés de CVC en tant qu'actionnaire minoritaire, garantissant une parfaite continuité dans la gouvernance de l'entreprise et l'exécution de la stratégie du groupe. Giuseppe Reggiani, ingénieur et fondateur du groupe, conservera ses fonctions de président-directeur général. Umberto Reggiani poursuivra sa mission en tant que directeur commercial, Enrico Reggiani en qualité de directeur financier, et Simone Cervi comme directeur technologique. L'implication continue de l'équipe de direction actuelle constituera un levier clé pour accompagner le développement futur du groupe, en étroite collaboration avec ses collaborateurs, clients et partenaires commerciaux. Ce partenariat avec CVC permettra à Clevertech d'accélérer sa trajectoire de croissance, de soutenir son expansion internationale et d'intensifier ses investissements dans l'innovation, afin de renforcer ses positions de premier plan sur ses marchés cibles. La finalisation de la transaction, soumise aux autorisations réglementaires d'usage, est attendue d'ici la fin de l'année 2026. L'investissement de CVC sera réalisé par le biais de son fonds CVC Capital Partners IX.
CLEVERTECH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Clevertech s'impose comme un leader mondial des solutions d'automatisation industrielle, spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes avancés d'emballage automatisé. Fondée en 1987 et basée à Cadelbosco di Sopra (Italie), l'entreprise déploie son excellence technologique à l'international, exportant l'ingénierie de pointe italienne sur les marchés les plus exigeants. S'appuyant sur une équipe de plus de 450 professionnels spécialisés, Clevertech conçoit des solutions innovantes pour le compte de grands groupes industriels. Le portefeuille de clients de la société couvre des secteurs diversifiés, allant des biens de consommation courante à la pharmacie, en passant par l'agroalimentaire. Le modèle économique de Clevertech repose sur la fourniture de solutions d'automatisation sur mesure et à forte valeur ajoutée, portées par un engagement soutenu en recherche et développement (garantissant au groupe une avance technologique continue au sein de son industrie).
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR
Fourchette de CA: 150M - 250M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CLEVERTECH par CVC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : clevertech
Acquéreur: cvc