PALOMA RHEEM
prend le contrôle de
GROUPE ATLANTIC
PALOMA RHEEM prend le contrôle de GROUPE ATLANTIC
Contexte
Paloma Rheem Holdings (PRH) a finalisé le rachat d'une participation majoritaire dans le groupe Atlantic auprès des actionnaires fondateurs dans une transaction transatlantique transformationnelle et hautement sensible. L'opération a été structurée via un accord d'achat d'actions définitif et a été clôturée après une autorisation réglementaire en vertu des protocoles d'examen des investissements directs étrangers (IDE) en France. Pour obtenir l'autorisation du Ministère français de l'Économie, PRH a apporté des engagements économiques contraignants visant explicitement à préserver les emplois existants, à conserver la R&D, à étendre les lignes de production locales et à maintenir le siège social de l'entreprise en France. Cette transaction intègre le groupe Atlantic dans l'écosystème global unifié de l'air et de l'eau de PRH, créant un leader de marché multi-continent avec pour objectif la combinaison de la technologie de pompes à chaleur éco-efficientes du Groupe Atlantic en Europe avec la force d'approvisionnement mondiale de PRH, les réseaux de distribution et les plateformes HVAC américaines et asiatiques. Pour garantir une stricte continuité opérationnelle, la transaction est structurée dans un cadre de filiale autonome où l'équipe de direction corporative existante reste entièrement en place, soutenue par les parts sociales minoritaires conservées des actionnaires familiaux historiques.
GROUPE ATLANTIC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Groupe Atlantic opère en tant que manufacturier européen de premier plan dans le secteur du chauffage, de la ventilation, de la climatisation (HVAC) et de l'équipement de chauffage de l'eau, jouant un rôle charnière dans la transition énergétique à faible carbone de l'industrie du bâtiment. Le modèle économique de l'entreprise repose sur une fabrication industrielle à grande échelle couplée à une distribution commerciale multi-marques sur les marchés immobiliers résidentiels et commerciaux. La proposition de valeur de l'entité est ancrée dans le développement de solutions thermiques propriétaire, à haute efficacité, avec une gamme robuste de marques spécialisées bien établies. Le groupe se positionne comme un acteur de référence sur son marché domestique, pour les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec GROUPE ATLANTIC
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2018 | GROUPE ATLANTIC | ACV | BELGIQUE | Industrie & Production | Le groupe familial industriel Atlantic réalise une superbe opération de croissance externe transfrontalière en finalisant l'acquisition à 100 % du spécialiste belge du confort thermique ACV. Fondée il y a cinquante ans par Pierre Lamoure et Paul Radat, la cible est un acteur de référence reconnu pour ses solutions d'ingénierie en eau chaude sanitaire et en chauffage à destination des marchés résidentiels et tertiaires. Le périmètre de la transaction intègre notamment une filiale américaine stratégique basée dans le New Jersey, où ACV commercialise ses produits sous la marque Triangle Tube. Sécurisé avec l'appui de conseils financiers et juridiques de premier plan, ce deal offre au groupe français une opportunité transformatrice de s'ouvrir les portes du marché nord-américain. |
| 09/2013 | GROUPE ATLANTIC | AUSTRIA EMAIL | AUTRICHE | Industrie & Production | Groupe Atlantic réalise une opération stratégique en Europe Centrale en signant l'acquisition d'une participation minoritaire de 40 % au capital d'Austria Email AG auprès du conglomérat Triebacher Industries AG. Ce bloc d'actions de la cible, cotée à la Bourse de Vienne, est repris dans le cadre d'un règlement intégral en numéraire, entièrement financé par la trésorerie propre et disponible de l'acquéreur. Cette transaction fait suite à la sortie, deux ans plus tôt, de fonds de capital-investissement au profit de Triebacher. La thèse de cet investissement de minorité s'inscrit dans une logique de maillage géographique et de consolidation du marché européen du génie thermique et de la gestion de l'énergie. Pour Groupe Atlantic, ce ticket d'entrée offre une position de choix en Autriche et dans les pays limitrophes, tout en posant les jalons opérationnels de synergies industrielles et commerciales réciproques. |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR
Fourchette de CA: 1b - 3b EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE ATLANTIC par PALOMA RHEEM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : groupe atlantic
Acquéreur: paloma rheem