OFFICINE MINELLI racheté par GRUPPO CARNOVALI
Contexte
Il Gruppo Carnovali-CBS a acquisito il 100% di Officine Minelli, spécialiste italien des chargeuses industrielles destinées aux activités de recyclage, dans le cadre d’une opération de rapprochement industriel visant à renforcer sa plateforme intégrée d’équipements et de solutions pour l’économie circulaire. La transaction prévoit le réinvestissement minoritaire des dirigeants et actionnaires historiques d’Officine Minelli au capital du groupe acquéreur, témoignant de leur volonté d’accompagner la prochaine phase de développement de l’ensemble. Les managers Stefano Minelli, William Minelli et Roberto Fiorini conservent par ailleurs un rôle actif dans la gestion opérationnelle de la société afin d’assurer la continuité managériale et la préservation du savoir-faire développé au fil des décennies. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de consolidation menée par Carnovali-CBS sur le marché des équipements dédiés à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets. L’intégration d’Officine Minelli permet au groupe d’élargir son portefeuille de produits grâce à l’ajout des chargeuses industrielles, une activité complémentaire à ses gammes existantes de conteneurs, compacteurs, équipements amovibles et remorques spécialisés. Les deux sociétés présentent d’importantes complémentarités industrielles, commerciales et technologiques, leur permettant de proposer une offre plus complète aux opérateurs du secteur du recyclage. Le nouvel ensemble ambitionne de renforcer sa position sur le marché italien tout en poursuivant son développement à l’international. Les synergies attendues concernent notamment le partage des réseaux commerciaux, l’optimisation des capacités industrielles, l’élargissement de l’offre de services et l’accélération de l’innovation produit. L’opération a été financée par un pool bancaire composé de BCC Banca Iccrea, UniCredit et BCC Del Garda.
OFFICINE MINELLI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Fondée dans les années 1950 et basée à Cazzago San Martino, en Lombardie, Officine Minelli est un fabricant italien spécialisé dans la conception et la production de chargeuses industrielles destinées aux secteurs du recyclage, de la gestion des déchets et de la manutention de matériaux. Depuis plus de soixante-dix ans, la société s’est imposée comme un acteur reconnu sur son marché grâce à la robustesse, à la fiabilité et aux performances de ses équipements utilisés dans des environnements industriels exigeants. L’entreprise développe des machines destinées à la manutention et au chargement de déchets, ferrailles, matériaux recyclables et autres flux industriels. Son expertise couvre l’ensemble du cycle de développement produit, depuis la conception mécanique jusqu’à la fabrication et au support technique. Officine Minelli se distingue notamment par sa capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de ses clients, qu’il s’agisse d’exploitants de centres de tri, de recycleurs, d’opérateurs environnementaux ou d’acteurs industriels.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
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Cible : officine minelli
Acquéreur: gruppo carnovali