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06/2026

ASTRONOVA INC racheté par ARCLINE INVESTMENT MANAGEMENT

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales / Instrumentation & Mesure EV 300M - 700M USD

Contexte

Arcline Investment Management has entered into a definitive agreement to acquire AstroNova in an all-cash transaction valued at $29 per share, representing a significant premium to the company's pre-announcement trading levels. The transaction has been unanimously approved by AstroNova's Board of Directors and is expected to result in the company going private, with Arcline as its owner, upon completion. The deal is subject to shareholder approval and customary regulatory clearances, with an anticipated closing in the third quarter of 2026. For Arcline, this acquisition marks a key milestone in its strategy to build a portfolio of specialized industrial and technology companies. The firm has identified AstroNova as a leading player in niche markets characterized by critical needs for traceability, industrial printing, and data management. The company's activities in the aerospace and defense sectors also offer attractive prospects, given the growing importance of data collection, processing, and identification solutions in these industries. By taking AstroNova private, Arcline aims to enable the company to pursue its growth strategy in a less constrained environment, free from the pressures of public market expectations. Arcline plans to support the company's growth through investments in technological capabilities, product innovation, and potential complementary acquisitions. This approach is designed to strengthen AstroNova's position in its core markets while expanding its presence in high-growth industrial segments.

ASTRONOVA INC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

AstroNova est une entreprise technologique américaine spécialisée dans les solutions d’identification, de marquage, d’impression industrielle et d’acquisition de données critiques. Basée à West Warwick, dans l’État du Rhode Island, la société développe et commercialise des équipements, logiciels et consommables destinés à des environnements exigeants où la traçabilité, la fiabilité des données et la conformité réglementaire sont essentielles. Présente à l’international, elle sert une clientèle industrielle diversifiée opérant notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie manufacturière, de l’électronique, de l’emballage et de la logistique. L’activité d’AstroNova est organisée autour de deux divisions principales. La première est consacrée aux solutions d’identification de produits, comprenant des systèmes d’impression numérique, des équipements d’étiquetage couleur, des logiciels de conception d’étiquettes ainsi que des consommables associés. Ces solutions permettent aux industriels de produire des étiquettes, marquages et identifiants destinés à la traçabilité des produits, à la conformité réglementaire ou encore à la gestion des chaînes logistiques. L’entreprise dispose d’une expertise particulière dans les applications nécessitant une impression à la demande de haute qualité et une forte personnalisation. La seconde division est orientée vers les marchés de l’aérospatiale et de la défense. Elle fournit des systèmes embarqués d’impression, des équipements avioniques ainsi que des solutions d’acquisition et d’enregistrement de données utilisées dans des environnements critiques. Ces technologies permettent notamment de collecter, analyser et restituer des données opérationnelles pour des applications de test, de surveillance ou de maintenance. Grâce à cette offre, AstroNova occupe une position reconnue sur des segments spécialisés caractérisés par des exigences élevées en matière de performance et de fiabilité.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
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2024
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ASTRONOVA INC par ARCLINE INVESTMENT MANAGEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : astronova inc

Acquéreur: arcline investment management