À quelle valeur d'entreprise CLARION EVENTS a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de CLARION EVENTS par BLACKSTONE en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de CLARION EVENTS lors de son rachat par BLACKSTONE ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour CLARION EVENTS est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand CLARION EVENTS a-t-il été racheté par BLACKSTONE ?

CLARION EVENTS a été racheté par BLACKSTONE en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de CLARION EVENTS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de CLARION EVENTS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de CLARION EVENTS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de CLARION EVENTS est estimé dans la fourchette de 25M - 50M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de CLARION EVENTS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération CLARION EVENTS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-acquires-clarion/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Services aux EntreprisesCLARION EVENTS

07/2017

CLARION EVENTS racheté par BLACKSTONE

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises / Services Professionnels / Marketing & Événementiel EV 500M - 1.5b GBP

Contexte

Blackstone a acquis une participation majoritaire dans Clarion Events auprès de Providence Equity Partners dans le cadre d'un processus d'enchères compétitif impliquant cinq autres sociétés de capital-investissement. La transaction a été valorisée à 600 millions de livres sterling (environ 800 millions de dollars). La logique stratégique de Blackstone était d'acquérir une plate-forme leader sur le marché avec des revenus récurrents hautement « stickys » et une équipe de direction éprouvée. Suite à l'acquisition, le groupe a été fusionné avec l'opérateur asiatique Global Sources afin de renforcer davantage sa présence dans la région Asie-Pacifique.

CLARION EVENTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Clarion Events est un organisme de gestion d'événements indépendant de premier plan. À l'époque de la transaction, il organisait plus de 180 événements dans 50 pays, employant 950 personnes dans 13 bureaux. L'entreprise occupe des positions de leadership mondiales dans des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment le Jeu (ICE), la Défense & Sécurité (DSEI), l'Énergie (POWERGEN) et le Commerce de détail & Habitat. Elle est reconnue pour sa plateforme "acheter et construire" et sa capacité à faire évoluer des marques britanniques de niche en leaders mondiaux du marché.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2020	TILNEY	SMITH & WILLIAMSON (S&M)	ROYAUME-UNI	Professional Services	La fusion entre Tilney et Smith & Williamson crée le premier groupe intégré de gestion de patrimoine et de services professionnels au Royaume-Uni, avec plus de 45 milliards de livres sterling d'actifs sous gestion...
12/2019	BRUIN SPORTS CAPITAL	TWO CIRCLES	ROYAUME-UNI	Professional Services	Cette transaction marque une recomposition du capital de Two Circles, Bruin Sports Capital reprenant une participation majoritaire auprès du géant de la communication WPP, qui conserve de son côté une minorité de blocage stratégique afin de maintenir une passerelle commerciale continue entre son réseau mondial d'annonceurs et l'agence...
07/2019	RAISE	AVISA PARTNERS	FRANCE	Professional Services	Raise Investissement a entamé des négociations exclusives en vue d'acquérir une participation minoritaire de 25 % dans Avisa Partners. L'opération est structurée sous la forme d'un Owner Buy-Out (OBO), permettant à l'équipe de direction - composée d'environ 15 associés - de conserver le contrôle avec une participation de 75 %...
06/2019	PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE	ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)	FRANCE	Professional Services	Parquest Capital est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans ADIT auprès de Weinberg Capital Partners. Parquest s'est imposé sur ses concurrents Abenex, LFPI et un consortium composé de Raise et Amundi PEF...
03/2019	CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES	COMEXPOSIUM	FRANCE	Professional Services	L'acquisition de Comexposium par Crédit Agricole Assurances marque la sortie du fonds de capital-investissement Charterhouse Capital Partners, qui avait initialement acquis sa participation majoritaire en 2015...
06/2018	EMZ PARTNERS / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT	DIAM	FRANCE	Professional Services	Dans le cadre d'une réorientation stratégique majeure, l'équipe dirigeante du groupe DIAM a repris avec succès le contrôle majoritaire auprès d'Ardian. Cette transaction constitue une opération de rachat avec effet de levier (LBO) menée par le management, structurée en opération dite « sponsorless »...
05/2017	ABENEX	EUROPA GROUP	FRANCE	Professional Services	Abénex a réalisé avec succès un investissement stratégique en capital dans le Groupe Europa, en acquérant une participation minoritaire pour accompagner une nouvelle phase de croissance et de consolidation internationale...
06/2016	ARDIAN	DIAM	FRANCE	Professional Services	Ardian est entré en négociations exclusives pour acquérir le contrôle majoritaire du Groupe DIAM auprès de sponsors historiques existants, menés par LBO France, dans le cadre d'un rachat par emprunt tertiaire...
12/2015	THE CARLYLE GROUP	PA CONSULTING	ROYAUME-UNI	Professional Services	Le groupe Carlyle a finalisé un accord pour acquérir une participation majoritaire de 51 % dans PA Consulting afin d'alimenter une nouvelle phase d'expansion internationale et un développement accéléré...
05/2015	CHARTERHOUSE	COMEXPOSIUM	FRANCE	Professional Services	L'entrée de Charterhouse Capital Partners au capital de Comexposium marque une étape décisive dans l'évolution de l'organisateur d'événements, facilitant la sortie d'Unibail-Rodamco, qui souhaitait recentrer ses activités sur son cœur de métier l'immobilier...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b GBP

Fourchette de CA: 100M - 200M GBP

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CLARION EVENTS par BLACKSTONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: blackstone