EUROPA GROUP racheté par ABENEX
Contexte
Abénex a réalisé avec succès un investissement stratégique en capital dans le Groupe Europa, en acquérant une participation minoritaire pour accompagner une nouvelle phase de croissance et de consolidation internationale. Cette opération principale constitue un rachat minoritaire par emprunt, permettant à la société cible de réorganiser sa structure capitalistique tout en garantissant à l'équipe dirigeante fondatrice un contrôle majoritaire absolu (~60%). Pour capitaliser de manière adéquate sur cette prochaine phase d'expansion, Abénex fournit des ressources financières substantielles et une expertise stratégique pour alimenter le pipeline agressif d'acquisitions transfrontalières du groupe. Ce partenariat fait suite à la récente intégration réussie d'Insight Outside par Europa Group et est strictement conçu pour accélérer sa transition d'un simple organisateur d'événements à un fournisseur de services scientifiques diversifiés.
EUROPA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Fondée en 1987, Europa Group est un premier organisateur européen de conférences médicales et de congrès professionnels à travers l'Europe. Initialement axée exclusivement sur la gestion d'événements, l'entreprise a réussi à mettre en œuvre une stratégie de diversification majeure à travers des acquisitions externes ciblées, s'agrandissant profondément dans le contenu de santé, l'édition médicale, le marketing de données et la communication de santé numérique. L'entreprise opère désormais deux divisions de cœur équilibrées : événements médicaux professionnels et médias de santé spécialisés. Animée par un nouveau groupe exécutif structuré, en cours de transition manageriale planifiée, le groupe poursuit activement des stratégies d'achat et de construction agressives pour intégrer continuellement des agences de médias et de communication spécialisées, visant à multiplier considérablement son échelle opérationnelle dans les années à venir.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec EUROPA GROUP
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | ABENEX | EUROPA GROUP | FRANCE | Professional Services | Abénex a structuré avec succès un véhicule de continuation pour acquérir une participation majoritaire de 55 % dans Europa Group, facilitant ainsi un important rachat par emprunt secondaire et le transfert des actifs de son cinquième fonds phare... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EUROPA GROUP par ABENEX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : europa group
Acquéreur: abenex