EUROPA GROUP
Acquis par
ABENEX
EUROPA GROUP racheté par ABENEX
Contexte
Abénex a réalisé avec succès un investissement stratégique en capital dans le Groupe Europa, en acquérant une participation minoritaire pour accompagner une nouvelle phase de croissance et de consolidation internationale. Cette opération principale constitue un rachat minoritaire par emprunt, permettant à la société cible de réorganiser sa structure capitalistique tout en garantissant à l'équipe dirigeante fondatrice un contrôle majoritaire absolu (~60%). Pour capitaliser de manière adéquate sur cette prochaine phase d'expansion, Abénex fournit des ressources financières substantielles et une expertise stratégique pour alimenter le pipeline agressif d'acquisitions transfrontalières du groupe. Ce partenariat fait suite à la récente intégration réussie d'Insight Outside par Europa Group et est strictement conçu pour accélérer sa transition d'un simple organisateur d'événements à un fournisseur de services scientifiques diversifiés.
EUROPA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Fondée en 1987, Europa Group est un premier organisateur européen de conférences médicales et de congrès professionnels à travers l'Europe. Initialement axée exclusivement sur la gestion d'événements, l'entreprise a réussi à mettre en œuvre une stratégie de diversification majeure à travers des acquisitions externes ciblées, s'agrandissant profondément dans le contenu de santé, l'édition médicale, le marketing de données et la communication de santé numérique. L'entreprise opère désormais deux divisions de cœur équilibrées : événements médicaux professionnels et médias de santé spécialisés. Animée par un nouveau groupe exécutif structuré, en cours de transition manageriale planifiée, le groupe poursuit activement des stratégies d'achat et de construction agressives pour intégrer continuellement des agences de médias et de communication spécialisées, visant à multiplier considérablement son échelle opérationnelle dans les années à venir.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec EUROPA GROUP
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | ABENEX | EUROPA GROUP | FRANCE | Services aux Entreprises | Abénex a structuré avec succès un véhicule de continuation pour acquérir une participation majoritaire de 55 % dans Europa Group, facilitant ainsi un important rachat par emprunt secondaire et le transfert des actifs de son cinquième fonds phare. Cette opération stratégique marque un changement charnière dans la gouvernance du groupe, permettant aux fondateurs d'enclencher une transition managériale structurée tout en conservant une participation minoritaire significative de 35%. L'objectif principal est de financer de manière agressive la stratégie de développement multiple en cours du Groupe Europa dans les médias médicaux spécialisés afin de doubler la taille du groupe d'ici 2029. |
REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EUROPA GROUP par ABENEX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : europa group
Acquéreur: abenex