mynth
07/2022

THE SPICE TAILOR

Acquis par

PREMIER FOODS

ROYAUME-UNI Agroalimentaire EV 20M - 50M GBP

Contexte

Premier Foods a conclu un accord pour acquérir 100 % des actions de The Spice Tailor sans apport de trésorerie ni dettes, renforçant ainsi stratégiquement son portefeuille de produits ethniques. L'opération prévoit un transfert intégral de propriété, financé par des liquidités et des lignes de crédit confirmées, et sa finalisation est soumise à l'approbation des autorités de contrôle des concentrations. Un complément de prix structuré sur trois ans, lié aux performances des ventes futures, est prévu. Cette stratégie s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Premier Foods, qui s'appuie sur son modèle de croissance de marque éprouvé pour amplifier la dynamique de The Spice Tailor. L'alignement sectoriel est évident dans la synergie des kits repas haut de gamme avec Sharwood's et Loyd Grossman, deux marques proposant des accompagnements authentiques. L'évolution des goûts des consommateurs, qui privilégient la cuisine maison, la qualité et l'authenticité ethnique, offre un contexte idéal. Après l'acquisition, les objectifs sont axés sur l'expansion de la distribution via les réseaux de détaillants de Premier au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et en Irlande – renforçant notamment la présence de l'acquéreur en Australie – et sur l'augmentation des investissements marketing pour une pénétration accrue du marché.

THE SPICE TAILOR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

The Spice Tailor, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, est spécialisée dans les kits repas et accompagnements haut de gamme et authentiques des cuisines indienne et sud-asiatique. L'entreprise propose un portefeuille de produits diversifié comprenant des kits pour curry indien, des kits pour daal de lentilles, des kits pour curry asiatique, des kits pour biryani et des pâtes indiennes, permettant aux consommateurs de préparer à domicile des repas de qualité restaurant avec facilité et authenticité. Ces produits s'adressent aux amateurs de cuisine recherchant des solutions culinaires à domicile à la fois pratiques et savoureuses, avec des options végétariennes déclinées dans plusieurs cuisines. Fondée par Adarsh et Anjum Sethia, The Spice Tailor s'est imposée comme un acteur à forte croissance sur le segment des produits alimentaires ethniques, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 20 % au cours des quatre années précédant 2022. Cette trajectoire souligne sa forte adéquation avec les tendances de consommation prédominantes orientées vers la premiumisation, l'authenticité et la préparation de repas pratiques. En outre, sa présence géographique s'étend à des marchés clés tels que le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et l'Irlande, ce qui la positionne efficacement au sein des circuits de distribution internationaux.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec THE SPICE TAILOR

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M GBP

Fourchette de CA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de THE SPICE TAILOR par PREMIER FOODS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : the spice tailor