BERNI racheté par GROUPE ALLIANCE
Contexte
Le Groupe Alliance a acquis 100 % du capital de Berni auprès de la famille propriétaire et de son partenaire financier historique, Credit Mutuel Equity. L'opération résout un problème de succession, dans la mesure où il n'y avait pas de troisième génération de la famille pour reprendre les rênes. Credit Mutuel Equity avait soutenu l'entreprise depuis la fin des années 1980 à travers trois rachats successifs (1997, 2003, 2008). Cette acquisition permet au Groupe Alliance de diversifier son portefeuille de produits dans les viandes séchées à valeur ajoutée.
BERNI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Basée dans la région de Lorraine en France, Berni est un fabricant historique de viandes séchées. L'entreprise se spécialise dans la découpe et le conditionnement de produits de charcuterie tels que le chorizo, le bacon, la salami et la coppa, qui servent souvent d'ingrédients pour les pizzas ou les sandwichs. L'entreprise a connu une croissance significative, atteignant 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
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