BERNI racheté par GROUPE ALLIANCE

Le fonds de Private Equity Waterland réalise une offensive stratégique majeure dans l'agroalimentaire avec les acquisitions simultanées de Boncolac et Mag'M, signant ainsi une opération de consolidation de référence visant à créer un leader incontesté du marché français de la pâtisserie surgelée. Les deux entités complémentaires sont réunies sous l'égide d'une nouvelle holding de reprise, baptisée par la suite ONORE. La thèse d’investissement repose sur un puissant levier de synergies industrielles, commerciales et marketing, permettant au nouvel ensemble de densifier son maillage de distribution, d'élargir sa gamme de produits et de conquérir de nouvelles parts de marché...

Premier Foods a conclu un accord pour acquérir 100 % des actions de The Spice Tailor sans apport de trésorerie ni dettes, renforçant ainsi stratégiquement son portefeuille de produits ethniques. L'opération prévoit un transfert intégral de propriété, financé par des liquidités et des lignes de crédit confirmées, et sa finalisation est soumise à l'approbation des autorités de contrôle des concentrations. Un complément de prix structuré sur trois ans, lié aux performances des ventes futures, est prévu...

Advent International a acquis IRCA dans le cadre d'un LBO secondaire auprès de The Carlyle Group, marquant une transaction significative dans le secteur européen des ingrédients alimentaires. Carlyle, qui avait acquis une participation majoritaire en 2017 avant d'augmenter sa détention, a mis en œuvre avec succès une stratégie de création de valeur axée sur l'internationalisation et les acquisitions stratégiques. Sous son actionnariat, Carlyle a transformé IRCA, d'un acteur italien essentiellement domestique en un fabricant européen de premier plan avec une présence croissante aux États-Unis...

Crédit Mutuel Equity et Bpifrance ont investi un ticket commun d'environ 10 millions d'euros pour acquérir une participation minoritaire dans Adial. L'opération est structurée sous la forme d'un Owner Buy-Out (OBO) autour du Président qui a repris l'entreprise en 2015 et conserve la majorité du capital. L'opération est soutenue par la dette senior apportée par le CIC Nord-Ouest et la Bred. L'injection de capital vise à soutenir l'hyper-croissance de l'entreprise (TCAC de 42 %), à tripler sa taille d'ici 5 ans et à étendre sa franchise « Gang of Pizzas »...

Hilton Food Group plc a finalisé l'acquisition de Dutch Seafood Company B.V. auprès de H2 Equity Partners B.V., devenant ainsi propriétaire à 100 % de ce spécialiste du saumon fumé. Cette acquisition vise à diversifier le portefeuille de protéines de Hilton en misant sur les produits de la mer, un segment à forte croissance. Elle s'appuie sur le leadership de Foppen sur le marché américain des spécialités de saumon fumé (61 % des ventes) et sur sa présence dans la grande distribution néerlandaise via Costco et Albert Heijn...

KKR a acquis la majorité des parts de Refresco auprès de PAI Partners et de la British Columbia Investment Management Corporation (BCI). Cette transaction marque la sortie de PAI et de BCI après une période de détention de quatre ans très fructueuse, au cours de laquelle la valeur d'entreprise du groupe a pratiquement doublé. Sous la propriété de PAI, Refresco a réalisé des acquisitions significatives, notamment les activités de conditionnement de Cott et divers acteurs régionaux, renforçant ainsi sa position de leader mondial...

Benson Hill a acquis les actifs de ZFS Creston, LLC auprès de Zeeland Farm Services. Cette acquisition stratégique donne à Benson Hill une capacité industrielle immédiate pour transformer ses graines de soja exclusives « ultra-hautes protéines » en ingrédients à valeur ajoutée (farine de soja, flocons blancs) pour les marchés de l'alimentation humaine et animale. En acquérant une installation opérationnelle existante plutôt qu'en en construisant une nouvelle (Greenfield), Benson Hill accélère sa mise sur le marché et sécurise une chaîne d'approvisionnement évolutive pour ses ingrédients « clean label »...

En décembre 2022, Huel a clôturé un cycle de financement de 24 millions de dollars mené par Highland Europe, avec la participation de l'acteur Idris Elba, du présentateur de télévision Jonathan Ross et de la PDG de TALA, Grace Beverley. Au moment de la ronde, Huel a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 170 millions de dollars, soit une croissance de 40 % d'une année sur l'autre, tirée par le lancement réussi de sa gamme de plats chauds et une transition stratégique de la distribution directe au consommateur vers la distribution au détail omnicanale...

Monster Beverage Corporation a conclu un accord définitif pour acquérir CANarchy Craft Brewery Collective LLC pour une contrepartie totale en espèces. Cette acquisition représente un pivot stratégique historique pour Monster, servant de principal point d'entrée dans le secteur des boissons alcoolisées. La transaction comprend l’infrastructure industrielle complète de CANarchy, des licences de boissons alcoolisées et une équipe de direction dédiée possédant une expertise approfondie dans le développement et la fabrication de produits à base de malt...

Lucas Bols a conclu un accord pour acquérir 100 % de Tequila Partida LLC, y compris ses filiales mexicaines Casa Partida et Tequila Partida de Mexico, auprès de Shansby Trust et Edrington USA. Cette acquisition constitue une démarche stratégique visant à intégrer l'une des catégories de spiritueux à la croissance la plus rapide dans le portefeuille de Lucas Bols, ciblant spécifiquement le segment de la tequila ultra-premium à forte croissance aux États-Unis...