À quelle valeur d'entreprise ADIAL a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de ADIAL par CREDIT MUTUEL EQUITY en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.6x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ADIAL lors de son rachat par CREDIT MUTUEL EQUITY ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ADIAL est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.6x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ADIAL a-t-il été racheté par CREDIT MUTUEL EQUITY ?

ADIAL a été racheté par CREDIT MUTUEL EQUITY en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de ADIAL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ADIAL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ADIAL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ADIAL est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ADIAL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ADIAL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/credit-mutuel-equity-et-bpifrance-misent-sur-les-distributeurs-de-pizzas-dadial-1400226

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données AgroalimentaireADIAL

04/2022

ADIAL

Acquis par

CREDIT MUTUEL EQUITY

FRANCE Agroalimentaire EV 50M - 150M EUR

ADIAL racheté par CREDIT MUTUEL EQUITY

FRANCE Agroalimentaire EV 50M - 150M EUR

Contexte

Crédit Mutuel Equity et Bpifrance ont investi un ticket commun d'environ 10 millions d'euros pour acquérir une participation minoritaire dans Adial. L'opération est structurée sous la forme d'un Owner Buy-Out (OBO) autour du Président qui a repris l'entreprise en 2015 et conserve la majorité du capital. L'opération est soutenue par la dette senior apportée par le CIC Nord-Ouest et la Bred. L'injection de capital vise à soutenir l'hyper-croissance de l'entreprise (TCAC de 42 %), à tripler sa taille d'ici 5 ans et à étendre sa franchise « Gang of Pizzas ». Les initiatives stratégiques incluent le lancement d'un modèle de location de machines (passage des Capex aux Opex pour les clients) et la diversification dans les distributeurs automatiques de panini.

ADIAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Adial est le principal fabricant français de machines à vendre des pizzas fraîches. Établi à Lisieux, l'entreprise conçoit, fabrique et entretient les machines, tout en développant le logiciel (applications de gestion à distance). Il opère un modèle B2B (vente de machines à des boulangeries/restaurateurs) et un modèle de franchise B2B2C sous la marque "Gang of Pizzas". Il compte plus de 2 000 machines installées en France, en Belgique, en Espagne et au Canada.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Autres opérations avec ADIAL

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADIAL par CREDIT MUTUEL EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: credit mutuel equity