Big Heart Pet Brands racheté par The J.M. Smucker Company

Le groupe Solina poursuit sa stratégie de croissance externe agressive en acquérant la division "Saveurs industrielles" du groupe finlandais Paulig. Cette transaction comprend les filiales Lihel Oy (Finlande), Nordfalks AS (Estonie) et Nordfalks Industrie AB (Suède). L'acquisition ajoute environ 54 millions d'euros de chiffre d'affaires à Solina, portant son chiffre d'affaires prévisionnel à 320 millions d'euros pour 2015. Sur le plan stratégique, cet accord complète la couverture de Solina en Europe du Nord (à la suite de l'acquisition de SFK Food au Danemark en 2014) et ouvre de nouveaux marchés en Finlande, en Norvège, en Suède, en Russie et dans les États baltes...

Pamplona Capital Management a acquis Partner in Pet Food (PPF) d'Advent International. Ce rachat secondaire marque une sortie réussie pour Advent, qui avait initialement constitué l'entreprise (alors Provimi Pet Food) en 2011 pour 188 millions d'euros. Sous la propriété d'Advent, PPF a consolidé sa position en Europe centrale et orientale et s'est développée en Europe occidentale (notamment aux Pays-Bas). Pampelune a l'intention de soutenir l'actuel PDG, Attila Balogh, et de poursuivre sa stratégie d'achat et de construction pour créer un champion paneuropéen...

La famille fondatrice des Délices des 7 Vallées a ouvert son capital au fonds de capital-investissement Sagard dans le cadre d'une opération de Owner Buy-Out (OBO), tandis que le dirigeant de l'entreprise a conservé une participation significative. Le partenariat vise à financer un plan de développement ambitieux, comprenant notamment le doublement de la capacité de production de l'un de ses sites français (ouvert en 2010) et l'établissement de la première usine de fabrication de l'entreprise hors de France pour accélérer les ventes à l'international...

A.G. BARR a finalisé l'acquisition de Funkin, la marque britannique leader sur le marché de la mixologie professionnelle. La justification stratégique de l'accord est l'intégration immédiate d'une marque à croissance rapide et à marge élevée (environ 9 millions de livres sterling de chiffre d'affaires) qui fournit à A.G. BARR un « pont » stratégique vers le canal commercial britannique. En combinant l'innovation produit de Funkin avec l'échelle industrielle et logistique d'A.G. BARR, le groupe espère accélérer l'expansion internationale de la marque et sa pénétration sur le marché hors commerce (de détail)...

Olam International a conclu un accord pour acquérir 100 % du capital de McCleskey Mills Inc. auprès de ses propriétaires. L'opération prend la forme d'un rachat intégral, les principaux actionnaires salariés, dont Joe West, restant au sein de l'entreprise pour piloter l'intégration et la croissance future. MMI apporte au portefeuille d'Olam le troisième plus important décortiqueur d'arachides des États-Unis, avec deux grandes usines de décorticage et une position solide dans la ceinture arachidière du Sud-Est américain, qui produit 70 % des arachides du pays et représente la principale source d'arachides au monde en termes de coûts...

Yildiz Holding a acquis United Biscuits auprès des sociétés de capital-investissement Blackstone et PAI Partners. Cette transaction donne naissance au troisième producteur mondial de biscuits. La logique stratégique était très complémentaire : UB assurait une domination du marché au Royaume-Uni et en Europe, régions où Yildiz avait une présence minime, tandis que Yildiz offrait à UB l'accès à ses solides réseaux de distribution en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. L'opération marque une sortie réussie pour les propriétaires de capital-investissement, qui détenaient l'actif depuis 2006 et avaient auparavant vendu la division snacks salés (KP Snacks) à Intersnack...

Royal Wessanen a accepté de vendre sa filiale de snacks surgelés, Izico (renommée GoodLife Foods), à la société de capital-investissement Egeria. Ce désinvestissement permet à Wessanen de recentrer entièrement sa stratégie sur « l'alimentation saine et durable » (marques comme Bjorg, Clipper). Pour Egeria, cette acquisition marque le début d'une plateforme « Buy-and-Build » qui deviendra à terme GoodLife Foods.

PAI Partners a acquis 50 % du capital de Labeyrie Fine Foods, en remplacement du sponsor sortant LBO France. La transaction valorise l'entreprise à environ 600 millions d'euros. L'actionnaire historique, la coopérative Lur Berri, a conservé les 50% restants, conservant une structure de gouvernance de cocontrôle. L'entrée de PAI avait pour objectif d'accélérer l'expansion internationale de Labeyrie et de consolider le marché fragmenté de l'alimentation premium en Europe.

21 Invest a acquis une participation majoritaire dans Forno d’Asolo, une entreprise familiale italienne de premier plan sur le marché de la boulangerie-pâtisserie surgelée. La transaction a été motivée par la nécessité pour les fondateurs de gérer une transition générationnelle et de professionnaliser la structure de direction de l'entreprise afin d'amorcer sa nouvelle phase de croissance. Les frères Gallina, les fondateurs, ont reconnu le besoin d'une approche plus managériale pour développer l'entreprise à plus grande échelle et ont recherché un partenaire disposant de l'expertise adéquate...

Symrise AG a acquis Diana Group auprès de la société de capital-investissement Ardian (anciennement AXA Private Equity) et de l'actionnaire minoritaire Motion Equity Partners. Cette transaction crée une plateforme unique pour les extraits naturels et les ingrédients fonctionnels, permettant à Symrise de diversifier considérablement son portefeuille. L’entrée sur le marché très attractif et résilient des aliments pour animaux de compagnie, où Diana occupe une position de leader, constitue un facteur stratégique clé...