BALMORAL FUNDS prend le contrôle de TRECORA RESOURCES

Turpaz Industries, agissant par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Turpaz USA, a signé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire de 81 % dans Klabin Fragrances. La structure de la transaction intègre des ajustements basés sur la performance pour l'exercice 2022 et comprend un mécanisme d'option de vente/achat pour la participation restante de 19 %, exerçable pour une période d'un an commençant le 1er janvier 2026...

L'entrée de One Equity Partners au capital de Clayens en tant qu'actionnaire majoritaire matérialise la sortie du fonds français Siparex, ce dernier conservant une participation minoritaire aux côtés de ses co-investisseurs historiques et de l'équipe de direction emmenée par Eric Pisani. Durant le cycle de détention de Siparex initié en 2019, l'entreprise a franchi un palier de croissance significatif, portant son chiffre d'affaires de 273 millions d'euros à plus de 350 millions d'euros sur les douze derniers mois grâce à l'intégration successive de quatre acquisitions stratégiques...

Cette transaction de transmission de capital formalise le rachat de Novex par LFM Capital, constituant le deuxième investissement de son fonds LFM Capital Partners III et ouvrant un nouveau cycle de croissance externe après trente-cinq ans de détention par la famille fondatrice. L'opération est structurée de gré à gré avec un réinvestissement significatif du fondateur et dirigeant historique Chuck Lynn aux côtés de sa famille, garantissant une parfaite continuité managériale, la préservation de la propriété intellectuelle liée aux formulations de polyuréthane et la stabilité des relations commerciales de long terme avec le réseau de distribution...

L'équipe dirigeante de Safic-Alcan a organisé avec succès un nouveau Management Buyout (MBO) pour réorganiser son capital et renforcer le contrôle de gestion. La transaction valorise le groupe à plus de 1,0 milliard d'euros, une étape importante après une période de croissance record. Cet accord marque une transition de leadership, Yann Lissillour succédant à Martial Lecat au poste de PDG. Un élément clé de cette opération est l'élargissement de l'actionnariat salarié, avec pour objectif de porter le capital à plus de 500 salariés...

The Carlyle Group a annoncé son intention d'acquérir Altadia Group, le leader mondial de produits intermédiaires pour la production de carreaux de céramique, dans le cadre d'un processus de vente mené par Lone Star Funds, qui avait acquis le groupe en 2017. Cette acquisition stratégique permettra à Carlyle de renforcer sa présence dans le secteur des matériaux et de profiter de la croissance du marché de la céramique. Carlyle prévoit de financer l'acquisition à travers un prêt senior sécurisé et une facilité de crédit révolving sécurisée...

Cette opération formalise la cession de l'intégralité du capital de Castello Italia au profit du Groupe ARaymond, marquant le premier désengagement du fonds d'investissement Arcadia Small Cap II au terme d'un cycle de détention de 3 ans caractérisé par l'institutionnalisation de la cible. Arcadia avait pris le contrôle de 75% des titres en août 2018 auprès de la holding Chemical Project Holding, qui avait alors conservé 25% du capital pour accompagner le plan de développement industriel...

L'acquisition de Coventya par Element Solutions Inc représente un tournant majeur dans la professionnalisation du secteur du traitement de surface, signalant une évolution vers des plateformes chimiques industrialisées mondiales. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « synergie de portefeuille », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de Coventya dans le domaine du placage spécialisé avec l'envergure mondiale et l'infrastructure de R&...D d'Element Solutions Inc...

BC Partners et CPPIB pour réinvestir dans CeramTec, un producteur de céramiques avancées. À l'issue de cette transaction, BC Partners et CPPIB détiendront chacun une participation de 50 % dans l'entreprise. Cette opération implique le rachat des parts précédemment détenues par BC Partners et ses co-investisseurs, à savoir Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), Public Sector Pension Investment Board (PSP), Credit Suisse et Adam Street Partners. Ce nouveau cycle d'investissement est réalisé par le biais du véhicule BC Partners Fund XI, marquant par la même occasion la première réalisation du fonds BC Partners Fund X...

Iberchem a acquis une participation de 95 % dans Parfex, une maison française de parfum, avec l'intention de lancer une offre publique de retrait pour retirer la société de la cote d'Euronext Access. Cette acquisition est hautement stratégique pour Iberchem (et sa société mère Croda), car elle lui permet de s'implanter à Grasse, en France, renforçant ainsi sa légitimité dans les segments "Prestige" et "Fine Fragrance". L'accent mis par Parfex sur des ingrédients naturels de qualité complète le portefeuille existant d'Iberchem, qui est historiquement plus fort sur les marchés émergents et les applications de masse...

L’opération prend la forme d'un partenariat stratégique entre Wendel et la famille Deconinck en vue de monter significativement au capital de Tarkett. À cette fin, le véhicule de reprise conjoint, baptisé Tarkett Participation, va initier une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions Tarkett au prix de 20 € par titre, matérialisant une prime de 25,8 % par rapport au dernier cours de clôture. La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions usuelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires et le franchissement d’un seuil minimal d'apport des titres...