À quelle valeur d'entreprise SAFIC-ALCAN a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de SAFIC-ALCAN par EQUISTONE / IK PARTNERS / SAGARD / EMZ PARTNERS / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SAFIC-ALCAN lors de son rachat par EQUISTONE / IK PARTNERS / SAGARD / EMZ PARTNERS / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SAFIC-ALCAN est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de SAFIC-ALCAN au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SAFIC-ALCAN au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SAFIC-ALCAN lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SAFIC-ALCAN est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SAFIC-ALCAN et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SAFIC-ALCAN, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.equistone.fr/investments/safic-alcan/

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06/2022

SAFIC-ALCAN

Q: Quand SAFIC-ALCAN a-t-il été racheté par EQUISTONE / IK PARTNERS / SAGARD / EMZ PARTNERS / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES ?

SAFIC-ALCAN a été racheté par EQUISTONE / IK PARTNERS / SAGARD / EMZ PARTNERS / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES en 2022.

Acquis par

EQUISTONE, IK PARTNERS, SAGARD, EMZ PARTNERS & SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

FRANCE Industrie & Production EV 1b - 4b EUR

SAFIC-ALCAN racheté par EQUISTONE, IK PARTNERS, SAGARD, EMZ PARTNERS & SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

FRANCE Industrie & Production EV 1b - 4b EUR

Contexte

L'équipe dirigeante de Safic-Alcan a organisé avec succès un nouveau Management Buyout (MBO) pour réorganiser son capital et renforcer le contrôle de gestion. La transaction valorise le groupe à plus de 1,0 milliard d'euros, une étape importante après une période de croissance record. Cet accord marque une transition de leadership, Yann Lissillour succédant à Martial Lecat au poste de PDG. Un élément clé de cette opération est l'élargissement de l'actionnariat salarié, avec pour objectif de porter le capital à plus de 500 salariés. Les sponsors financiers ont fourni un mélange de financements en actions et en obligations (obligations) pour permettre à l'équipe de direction de « ré-endetter » et de renforcer sa position majoritaire. Cette structure garantit que Safic-Alcan reste une entité indépendante et contrôlée par sa direction tout en garantissant les ressources nécessaires à un développement international continu.

SAFIC-ALCAN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Safic-Alcan est un distributeur indépendant français de référence de produits chimiques de spécialité. L'entreprise occupe une position critique en tant qu'intermédiaire entre les fabricants mondiaux de produits chimiques et divers secteurs industriels, notamment la caoutchouc, les revêtements, les cosmétiques, les médicaments et les compléments alimentaires. Opérant à travers un réseau de 32 bureaux à l'échelle mondiale, Safic-Alcan fournit des polymères, des additifs et des matériaux de haute performance, soutenus par une équipe de vendeurs-ingénieurs spécialisés. La proposition de valeur du groupe repose sur une expertise technique et des partenariats à long terme avec les principaux et les clients.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Autres opérations avec SAFIC-ALCAN

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2015	SAGARD / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / EMZ PARTNERS	SAFIC-ALCAN	FRANCE	Industrie & Production	La direction de Safic-Alcan a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe auprès de Parquest Capital. Cette opération constitue un « Management-led Buyout » (MBO) historique visant à affirmer l’indépendance de l’entreprise en plaçant les dirigeants fondateurs au centre de la structure du capital. L'opération a été soutenue par un pool d'investisseurs institutionnels fournissant des fonds propres à long terme et du capital mezzanine. Le financement de l'acquisition a été souscrit et coordonné par HSBC et Natixis en tant que teneurs de livre, la Société Générale les rejoignant en tant que Mandated Lead Arranger. Cette nouvelle structure de gouvernance est conçue pour permettre à Safic-Alcan de poursuivre ses ambitions de leadership européen à travers une trajectoire de croissance durable et rentable.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SAFIC-ALCAN par EQUISTONE / IK PARTNERS / SAGARD / EMZ PARTNERS / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: emz partners / ik partners / sagard / equistone / societe generale capital partenaires