À quelle valeur d'entreprise ALTADIA a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de ALTADIA par THE CARLYLE GROUP en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ALTADIA lors de son rachat par THE CARLYLE GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ALTADIA est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ALTADIA a-t-il été racheté par THE CARLYLE GROUP ?

ALTADIA a été racheté par THE CARLYLE GROUP en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de ALTADIA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ALTADIA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ALTADIA lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ALTADIA est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ALTADIA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ALTADIA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.carlyle.com/media-room/news-release-archive/carlyle-acquire-altadia-group-lone-star

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12/2021

THE CARLYLE GROUP prend le contrôle de ALTADIA

ESPAGNE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Chimie de Spécialité EV 1b - 4b EUR

Contexte

The Carlyle Group a annoncé son intention d'acquérir Altadia Group, le leader mondial de produits intermédiaires pour la production de carreaux de céramique, dans le cadre d'un processus de vente mené par Lone Star Funds, qui avait acquis le groupe en 2017. Cette acquisition stratégique permettra à Carlyle de renforcer sa présence dans le secteur des matériaux et de profiter de la croissance du marché de la céramique. Carlyle prévoit de financer l'acquisition à travers un prêt senior sécurisé et une facilité de crédit révolving sécurisée. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au premier semestre 2022. Cette acquisition constitue une opportunité stratégique importante pour Carlyle, qui pourra ainsi soutenir la croissance d'Altadia à travers le développement de sa plateforme de R&D et la réalisation acquisitions stratégiques pour étendre sa présence dans le monde.

ALTADIA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Altadia Group s’impose comme le leader mondial incontesté de la conception et de la fabrication de produits intermédiaires à destination de l'industrie des revêtements en céramique. Née d'un rapprochement d'envergure, la plateforme a structuré une offre multi-spécialités de premier plan, englobant les encres, les colorants de masse, ainsi que les frittes et émaux. La thèse industrielle de l'entité repose sur une forte culture de l'innovation et de la R&D, lui permettant de se positionner comme le partenaire technologique stratégique des plus grands producteurs mondiaux de carrelage. La société s'est forgé une solide réputation d'excellence opérationnelle grâce à un maillage industriel et un réseau de distribution internationaux. Altadia déploie une stratégie de croissance visant à accentuer son leadership technologique, à optimiser son mix-produit et à capter de nouvelles parts de marché sur les zones géographiques clés.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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09/2021	ELEMENT SOLUTIONS	COVENTYA	FRANCE	Chemicals & Materials	L'acquisition de Coventya par Element Solutions Inc représente un tournant majeur dans la professionnalisation du secteur du traitement de surface, signalant une évolution vers des plateformes chimiques industrialisées mondiales...
08/2021	BC PARTNERS / CPPIB (CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD)	CERAMTEC	ALLEMAGNE	Chemicals & Materials	BC Partners et CPPIB pour réinvestir dans CeramTec, un producteur de céramiques avancées. À l'issue de cette transaction, BC Partners et CPPIB détiendront chacun une participation de 50 % dans l'entreprise...
06/2021	IBERCHEM GROUP	PARFEX	FRANCE	Chemicals & Materials	Iberchem a acquis une participation de 95 % dans Parfex, une maison française de parfum, avec l'intention de lancer une offre publique de retrait pour retirer la société de la cote d'Euronext Access. Cette acquisition est hautement stratégique pour Iberchem (et sa société mère Croda), car elle lui permet de s'implanter à Grasse, en France, renforçant ainsi sa légitimité dans les segments "Prestige" et "Fine Fragrance"...
04/2021	WENDEL	TARKETT	FRANCE	Chemicals & Materials	L’opération prend la forme d'un partenariat stratégique entre Wendel et la famille Deconinck en vue de monter significativement au capital de Tarkett. À cette fin, le véhicule de reprise conjoint, baptisé Tarkett Participation, va initier une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions Tarkett au prix de 20 € par titre, matérialisant une prime de 25,8 % par rapport au dernier cours de clôture...
03/2021	GROUPE GUILLIN	GAULT & FRÉMONT	FRANCE	Chemicals & Materials	L’acquisition de Gault & Frémont par le Groupe GUILLIN marque une étape stratégique dans l’enrichissement de l’offre de ce dernier au sein du segment des emballages en papier et carton, venant compléter son portefeuille existant de solutions plastiques et hybrides...
03/2021	CHEQUERS	ALLIANCE ETIQUETTES	FRANCE	Chemicals & Materials	Checkers Capital a acquis une participation majoritaire dans Alliance Etiquettes auprès d'Activa Capital. Cette opération marque une sortie très réussie pour Activa Capital, qui a fait du groupe un petit acteur régional (Imprimerie Laulan, CA 8 MEUR en 2015) un leader national au travers de huit acquisitions complémentaires...
12/2020	FRANCHI UMBERTO MARMI	INGEGNER GIULIO FAGGIONI CARRARA	ITALIE	Chemicals & Materials	La transaction porte sur l'acquisition d'une participation de 50 % dans Ingegner Giulio Faggioni Carrara (IGFC) par l'entité cotée Franchi Umberto Marmi (FUM). Un élément important de la transaction est le réinvestissement stratégique du vendeur, Giulio Vanelli Marmi (GVM), qui a souscrit à une augmentation de capital de 29,4 millions EUR pour détenir une participation de 9% dans FUM, sous réserve d'une période de conservation de 36 mois...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ALTADIA par THE CARLYLE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : altadia

Acquéreur: the carlyle group