THE CARLYLE GROUP
prend le contrôle de
ALTADIA
THE CARLYLE GROUP prend le contrôle de ALTADIA
Contexte
The Carlyle Group a annoncé son intention d'acquérir Altadia Group, le leader mondial de produits intermédiaires pour la production de carreaux de céramique, dans le cadre d'un processus de vente mené par Lone Star Funds, qui avait acquis le groupe en 2017. Cette acquisition stratégique permettra à Carlyle de renforcer sa présence dans le secteur des matériaux et de profiter de la croissance du marché de la céramique. Carlyle prévoit de financer l'acquisition à travers un prêt senior sécurisé et une facilité de crédit révolving sécurisée. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au premier semestre 2022. Cette acquisition constitue une opportunité stratégique importante pour Carlyle, qui pourra ainsi soutenir la croissance d'Altadia à travers le développement de sa plateforme de R&D et la réalisation acquisitions stratégiques pour étendre sa présence dans le monde.
ALTADIA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Altadia Group s’impose comme le leader mondial incontesté de la conception et de la fabrication de produits intermédiaires à destination de l'industrie des revêtements en céramique. Née d'un rapprochement d'envergure, la plateforme a structuré une offre multi-spécialités de premier plan, englobant les encres, les colorants de masse, ainsi que les frittes et émaux. La thèse industrielle de l'entité repose sur une forte culture de l'innovation et de la R&D, lui permettant de se positionner comme le partenaire technologique stratégique des plus grands producteurs mondiaux de carrelage. La société s'est forgé une solide réputation d'excellence opérationnelle grâce à un maillage industriel et un réseau de distribution internationaux. Altadia déploie une stratégie de croissance visant à accentuer son leadership technologique, à optimiser son mix-produit et à capter de nouvelles parts de marché sur les zones géographiques clés.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ALTADIA
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ALTADIA par THE CARLYLE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : altadia
Acquéreur: the carlyle group