mynth
12/2021

THE CARLYLE GROUP

prend le contrôle de

ALTADIA

ESPAGNE Industrie & Production EV 1b - 4b EUR

Contexte

The Carlyle Group a annoncé son intention d'acquérir Altadia Group, le leader mondial de produits intermédiaires pour la production de carreaux de céramique, dans le cadre d'un processus de vente mené par Lone Star Funds, qui avait acquis le groupe en 2017. Cette acquisition stratégique permettra à Carlyle de renforcer sa présence dans le secteur des matériaux et de profiter de la croissance du marché de la céramique. Carlyle prévoit de financer l'acquisition à travers un prêt senior sécurisé et une facilité de crédit révolving sécurisée. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au premier semestre 2022. Cette acquisition constitue une opportunité stratégique importante pour Carlyle, qui pourra ainsi soutenir la croissance d'Altadia à travers le développement de sa plateforme de R&D et la réalisation acquisitions stratégiques pour étendre sa présence dans le monde.

ALTADIA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Altadia Group s’impose comme le leader mondial incontesté de la conception et de la fabrication de produits intermédiaires à destination de l'industrie des revêtements en céramique. Née d'un rapprochement d'envergure, la plateforme a structuré une offre multi-spécialités de premier plan, englobant les encres, les colorants de masse, ainsi que les frittes et émaux. La thèse industrielle de l'entité repose sur une forte culture de l'innovation et de la R&D, lui permettant de se positionner comme le partenaire technologique stratégique des plus grands producteurs mondiaux de carrelage. La société s'est forgé une solide réputation d'excellence opérationnelle grâce à un maillage industriel et un réseau de distribution internationaux. Altadia déploie une stratégie de croissance visant à accentuer son leadership technologique, à optimiser son mix-produit et à capter de nouvelles parts de marché sur les zones géographiques clés.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec ALTADIA

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ALTADIA par THE CARLYLE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : altadia

Acquéreur: the carlyle group