mynth
08/2024

ATRION CORPORATION

Acquis par

NORDSON CORPORATION

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Nordson Corporation a finalisé l'acquisition d'Atrion Corporation le 21 août 2024, à la suite de l'accord définitif annoncé le 28 mai 2024. La justification stratégique est centrée sur l'expansion du portefeuille au sein de Nordson Medical. Atrion ajoute des technologies exclusives d'administration de fluides de perfusion et de niche cardiovasculaire, élargissant ainsi l'exposition de Nordson aux marchés finaux adjacents et renforçant son offre dans les applications médicales à plus forte croissance. La combinaison est hautement complémentaire du point de vue du produit et du client, tout en bénéficiant également de l’empreinte de fabrication et du portefeuille de brevets d’Atrion enregistrés auprès de la FDA. Cela crée une plate-forme plus complète avec un potentiel de vente croisée et d'intégration significatif. Du point de vue de la création de valeur, la transaction soutient le cadre de croissance à long terme de Nordson en augmentant l’exposition à la demande séculaire de soins de santé, aux consommables récurrents à usage unique et aux tendances d’externalisation des OEM. La direction a également souligné les synergies opérationnelles attendues au cours des deux premières années de propriété, qui devraient renforcer l’attractivité de l’opération et soutenir l’expansion des marges au fil du temps.

ATRION CORPORATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Atrion Corporation est un fabricant américain de produits médicaux exclusifs dont le siège est à Allen, au Texas. La société développe des solutions spécialisées pour l'administration de fluides de perfusion médicale et des applications cardiovasculaires de niche, avec une gamme couvrant des composants OEM à usage unique, des dispositifs de gonflage interventionnels et des produits de protection myocardique. Ses opérations sont soutenues par trois installations de fabrication enregistrées par la FDA aux États-Unis, qui soutiennent à la fois les capacités de production et de développement de produits. Atrion occupe une position ciblée dans des niches médicalement critiques et hautement réglementées où la performance des produits, la fiabilité et la qualification des clients sont essentielles. La société sert des clients mondiaux à travers trois activités : Halkey Roberts, Atrion Medical et Quest Medical. Ensemble, ces activités offrent une exposition aux applications de perfusion, de chirurgie cardiaque structurelle, d'ORL, de gastro-entérologie et de chirurgie cardiovasculaire, donnant à Atrion une empreinte à la fois diversifiée et spécialisée dans le paysage plus large de la technologie médicale.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2023
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec ATRION CORPORATION

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ATRION CORPORATION par NORDSON CORPORATION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : atrion corporation

Acquéreur: nordson corporation