À quelle valeur d'entreprise SURMODICS a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de SURMODICS par GTCR en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SURMODICS lors de son rachat par GTCR ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SURMODICS est dans la fourchette de Above 20x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SURMODICS a-t-il été racheté par GTCR ?

SURMODICS a été racheté par GTCR en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de SURMODICS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SURMODICS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SURMODICS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SURMODICS est estimé dans la fourchette de 10M - 30M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SURMODICS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SURMODICS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.gtcr.com/surmodics-enters-into-definitive-agreement-to-be-acquired-by-gtcr-for-43-00-per-share-in-cash-representing-an-approximate-equity-value-of-627-million/

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Accueil Base de données Santé & PharmacieSURMODICS

05/2024

SURMODICS racheté par GTCR

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux EV 500M - 1.5b USD

Contexte

GTCR a accepté d'acquérir Surmodics dans le cadre d'une acquisition privée, financée par des fonds propres engagés auprès de fonds affiliés à GTCR et un financement par emprunt engagé. La logique stratégique repose sur la position de Surmodics en tant que plateforme technologique spécialisée dans les soins de santé, exposée de manière récurrente aux revêtements de dispositifs médicaux et aux diagnostics in vitro. L'entreprise a une longue expérience au service de clients de premier ordre, et ses technologies exclusives sont alignées sur les moteurs de croissance séculaires des soins de santé, notamment le vieillissement démographique, les procédures mini-invasives et l'externalisation OEM. Pour GTCR, l’actif correspond à un profil d’investissement de plateforme classique, offrant une combinaison de différenciation technique, de défendabilité du marché et de possibilités de création de valeur opérationnelle. L’accord comporte également un angle clair de consolidation sectorielle. L'expertise de Surmodics en matière de revêtements et les capacités en matière de dispositifs médicaux pourraient soutenir une expansion future dans des applications adjacentes, tandis que l'orientation de GTCR dans le domaine des soins de santé pourrait lui permettre de soutenir des initiatives de croissance stratégique et de se développer davantage.

SURMODICS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Surmodics, Inc. est une société américaine de technologie médicale dont le siège est à Eden Prairie, Minnesota. La société développe des technologies de revêtement performantes pour les dispositifs médicaux intravasculaires, des composants chimiques et biologiques pour les tests de diagnostic immunologique in vitro et les puces à ADN, ainsi que des dispositifs d'intervention vasculaire différenciés conçus pour répondre à des besoins cliniques non satisfaits. Sa plate-forme combine une expertise exclusive en matière de modification de surface avec des capacités de conception, de développement et de fabrication de dispositifs. Surmodics opère dans un créneau techniquement exigeant où les exigences réglementaires, les performances cliniques et la qualification des clients sont des barrières clés à l'entrée. La société sert ses clients du secteur de la santé grâce à un mélange de technologies de revêtement, de composants de diagnostic et de dispositifs médicaux exclusifs, ce qui lui confère une exposition à la fois aux consommables récurrents et aux sources de revenus liées au développement de produits. Cette configuration diversifiée soutient un modèle économique ancré dans la propriété intellectuelle et un savoir-faire spécialisé.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SURMODICS par GTCR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : surmodics

Acquéreur: gtcr