SURMODICS racheté par GTCR
Contexte
GTCR a accepté d'acquérir Surmodics dans le cadre d'une acquisition privée, financée par des fonds propres engagés auprès de fonds affiliés à GTCR et un financement par emprunt engagé. La logique stratégique repose sur la position de Surmodics en tant que plateforme technologique spécialisée dans les soins de santé, exposée de manière récurrente aux revêtements de dispositifs médicaux et aux diagnostics in vitro. L'entreprise a une longue expérience au service de clients de premier ordre, et ses technologies exclusives sont alignées sur les moteurs de croissance séculaires des soins de santé, notamment le vieillissement démographique, les procédures mini-invasives et l'externalisation OEM. Pour GTCR, l’actif correspond à un profil d’investissement de plateforme classique, offrant une combinaison de différenciation technique, de défendabilité du marché et de possibilités de création de valeur opérationnelle. L’accord comporte également un angle clair de consolidation sectorielle. L'expertise de Surmodics en matière de revêtements et les capacités en matière de dispositifs médicaux pourraient soutenir une expansion future dans des applications adjacentes, tandis que l'orientation de GTCR dans le domaine des soins de santé pourrait lui permettre de soutenir des initiatives de croissance stratégique et de se développer davantage.
SURMODICS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Surmodics, Inc. est une société américaine de technologie médicale dont le siège est à Eden Prairie, Minnesota. La société développe des technologies de revêtement performantes pour les dispositifs médicaux intravasculaires, des composants chimiques et biologiques pour les tests de diagnostic immunologique in vitro et les puces à ADN, ainsi que des dispositifs d'intervention vasculaire différenciés conçus pour répondre à des besoins cliniques non satisfaits. Sa plate-forme combine une expertise exclusive en matière de modification de surface avec des capacités de conception, de développement et de fabrication de dispositifs. Surmodics opère dans un créneau techniquement exigeant où les exigences réglementaires, les performances cliniques et la qualification des clients sont des barrières clés à l'entrée. La société sert ses clients du secteur de la santé grâce à un mélange de technologies de revêtement, de composants de diagnostic et de dispositifs médicaux exclusifs, ce qui lui confère une exposition à la fois aux consommables récurrents et aux sources de revenus liées au développement de produits. Cette configuration diversifiée soutient un modèle économique ancré dans la propriété intellectuelle et un savoir-faire spécialisé.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette de CA: 100M - 200M USD
Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SURMODICS par GTCR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : surmodics
Acquéreur: gtcr