À quelle valeur d'entreprise ANJAC BEAUTY & HEALTH a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de ANJAC BEAUTY & HEALTH par KKR / KREFELD en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ANJAC BEAUTY & HEALTH lors de son rachat par KKR / KREFELD ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ANJAC BEAUTY & HEALTH est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ANJAC BEAUTY & HEALTH a-t-il été racheté par KKR / KREFELD ?

ANJAC BEAUTY & HEALTH a été racheté par KKR / KREFELD en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de ANJAC BEAUTY & HEALTH au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ANJAC BEAUTY & HEALTH au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ANJAC BEAUTY & HEALTH lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ANJAC BEAUTY & HEALTH est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ANJAC BEAUTY & HEALTH et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ANJAC BEAUTY & HEALTH, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/anjac-ouvre-discretement-sa-porte-a-kkr-et-a-la-famille-hermes-2122840

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Santé & PharmacieANJAC BEAUTY & HEALTH

10/2024

ANJAC BEAUTY & HEALTH racheté par KKR & KREFELD

FRANCE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Pharma & Biotech / CDMO (Façonnage Pharmaceutique) EV 1b - 4b EUR

Contexte

Anjac a procédé à une réorganisation de son capital en accueillant KKR et Krefeld en tant qu'actionnaires minoritaires, à l'issue d'un processus compétitif mené par Rothschild & Co. L'investissement de 450 millions d'euros a permis la sortie des partenaires historiques Andera Partners, Bpifrance et IDIA. La famille Anjac conserve une forte majorité au capital. L'opération a été couplée à une extension de la ligne de crédit syndiqué existante afin de financer de futures acquisitions.

L'entreprise avait précédemment réalisé une opération de croissance externe en acquérant Stephid en 2023.

ANJAC BEAUTY & HEALTH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Anjac est un groupe de haute gamme spécialisé dans la formulation, la fabrication et l'emballage de cosmétiques, de suppléments alimentaires et de dispositifs médicaux. Opérant en tant que CDMO pour des marques de beauté mondiales, le groupe a connu une croissance agressive grâce à 10 acquisitions en 8 ans. Il opère actuellement 15+ sites à l'échelle mondiale (France, Espagne, Canada) et génère près de 50% de ses revenus en Amérique du Nord.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

Autres opérations avec ANJAC BEAUTY & HEALTH

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
11/2025	ANJAC BEAUTY & HEALTH	HEALTH CHAIN GROUP (HCG)	SLOVÉNIE	Life Sciences	Anjac a acquis une participation majoritaire dans HCG pour accélérer sa croissance dans le domaine nutraceutique. C'est la 17ème entreprise à rejoindre l'écosystème Anjac. Au-delà du coût d'acquisition, Anjac s'est engagée dans un plan d'investissement de 25 MEUR pour agrandir le site de production de Velenje, visant à tripler sa production d'ici 12 mois...
11/2023	ANJAC BEAUTY & HEALTH	STEPHID	FRANCE	Life Sciences	ANJAC a acquis STEPHID pour diversifier son portefeuille industriel dans les segments à forte croissance des parfums de luxe et de la parfumerie « de niche ». Il s'agit de la 10ème acquisition du groupe en six ans...
01/2022	ANJAC BEAUTY & HEALTH	APOLLO HEALTHCARE CORP.	CANADA	Life Sciences	Anjac a acquis une participation majoritaire dans Apollo Healthcare Corp, sa 8ème acquisition en cinq ans. Les fondateurs, les frères Wachsberg, restent co-PDG et actionnaires. Cette opération constitue la pierre angulaire de l'expansion nord-américaine d'Anjac, après l'acquisition en 2019 de Cosmetix West...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ANJAC BEAUTY & HEALTH par KKR / KREFELD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: kkr