NOWAK
Acquis par
MARLE GROUP
NOWAK racheté par MARLE GROUP
Contexte
Marle Group a acquis Nowak auprès d'un consortium d'investisseurs en capital-investissement dirigé par Siparex Midcap, aux côtés de Bpifrance, Unexo et de l'équipe de direction. Cette acquisition renforce l'intégration verticale de Marle en ajoutant des capacités de moulage spécialisées. L'accord fait suite à une période de transformation réussie sous Siparex (2018-2023), au cours de laquelle Nowak s'est concentré sur le secteur médical et a acquis Belmonte. La transaction a été financée via une ligne de crédit unitranche fournie par Capza.
NOWAK, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Fondée en 1984, Nowak est un spécialiste français de premier plan dans la fonderie de précision "perdant moule" (fonderie d'investissement). Originellement une fonderie généraliste, l'entreprise a réussi à se réorienter vers le secteur médical, qui représente désormais 50 % de ses ventes. Elle fabrique des pièces métalliques complexes pour des implants orthopédiques (genoux, hanches, épaules) et des instruments médicaux. L'entreprise sert également des secteurs d'entreprise exigeants tels que l'énergie, les biens de luxe et les vannes d'entreprise. Après l'acquisition de Belmonte en 2021, Nowak a augmenté ses revenus à 30 millions d'euros.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec NOWAK
REFERENCES
Fourchette de CA: 25M - 50M EUR
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Cible : nowak
Acquéreur: marle group