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12/2023

NOWAK racheté par MARLE GROUP

FRANCE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux / Implants & Prothèses REV 25M - 50M EUR

Contexte

Marle Group a acquis Nowak auprès d'un consortium d'investisseurs en capital-investissement dirigé par Siparex Midcap, aux côtés de Bpifrance, Unexo et de l'équipe de direction. Cette acquisition renforce l'intégration verticale de Marle en ajoutant des capacités de moulage spécialisées. L'accord fait suite à une période de transformation réussie sous Siparex (2018-2023), au cours de laquelle Nowak s'est concentré sur le secteur médical et a acquis Belmonte. La transaction a été financée via une ligne de crédit unitranche fournie par Capza.

NOWAK, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondée en 1984, Nowak est un spécialiste français de premier plan dans la fonderie de précision "perdant moule" (fonderie d'investissement). Originellement une fonderie généraliste, l'entreprise a réussi à se réorienter vers le secteur médical, qui représente désormais 50 % de ses ventes. Elle fabrique des pièces métalliques complexes pour des implants orthopédiques (genoux, hanches, épaules) et des instruments médicaux. L'entreprise sert également des secteurs d'entreprise exigeants tels que l'énergie, les biens de luxe et les vannes d'entreprise. Après l'acquisition de Belmonte en 2021, Nowak a augmenté ses revenus à 30 millions d'euros.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
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2023
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2022
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Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOWAK par MARLE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : nowak

Acquéreur: marle group