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03/2024

PÉTERS SURGICAL racheté par ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP

FRANCE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux / Consommables Médicaux EV 100M - 350M EUR

Contexte

L'acquisition de Peters Surgical par Advanced Medical Solutions Group plc est un mouvement stratégique qui vise à renforcer la présence d'AMS sur le marché mondial de la fermeture des plaies et de la réparation tissulaire. Cette opération permettra à l'entité combinée de disposer d'un portefeuille de produits complémentaires et d'un réseau de distribution étendu, grâce aux forces de vente additionnelles de Peters Surgical. Les principaux avantages de cette acquisition incluent la création d'un acteur incontournable sur le marché de la fermeture des plaies avancée et de la fermeture chirurgicale, doté d'un portefeuille de produits complet et d'une assise solide sur le plan mondial. L'entité combinée bénéficiera de capacités de vente directe accrues sur les marchés clés, tels que la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Inde, la Pologne et la Belgique, ce qui lui permettra de tirer parti de synergies opérationnelles et d'opportunités de vente croisée. La finalisation de l'acquisition, soumise à l'approbation des autorités françaises, est prévue pour 2024.

À noter que le fonds Eurazeo avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2013.

PÉTERS SURGICAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Péters Surgical est une entreprise française qui conçoit, fabrique et distribue une gamme d'instruments médicaux jetables pour les salles d'opération. Les lignes de produits phares de l'entreprise comprennent les sutures chirurgicales, les renforts de paroi et les drains. Fondée en 1926 et basée à Bobigny, Péters Surgical a établi une présence solide sur le marché français et exporte ses produits vers plus de 75 pays à travers le monde. Le modèle économique de l'entreprise repose sur la construction de relations étroites avec ses clients, notamment les hôpitaux publics et les cliniques privées, et elle a développé un réseau d'agents et de distributeurs pour soutenir ses efforts de vente à l'international. Avec un effectif d'environ 350 salariés, Péters Surgical a connu une croissance significative ces dernières années, avec un chiffre d'affaires passant de 24 millions d'euros en 2009 à 37 millions d'euros en 2012. Les produits de l'entreprise sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la chirurgie, et son engagement en faveur de la qualité et de l'innovation lui a permis d'établir une solide réputation dans l'industrie des dispositifs médicaux.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec PÉTERS SURGICAL

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
06/2013EURAZEOPÉTERS SURGICALFRANCELife Sciences

L’acquisition de Péters Surgical par Eurazeo PME constitue un mouvement stratégique qui reflète l’engagement du fonds pour le secteur de la santé. Fort d'un historique éprouvé d'investissements dans l'industrie des dispositifs médicaux, Eurazeo PME apportera à Péters Surgical un soutien financier et stratégique pour poursuivre l'enrichissement de sa gamme de produits et intensifier son déploiement à l'international...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PÉTERS SURGICAL par ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : péters surgical

Acquéreur: advanced medical solutions group