PÉTERS SURGICAL
Acquis par
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP
PÉTERS SURGICAL racheté par ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP
Contexte
L'acquisition de Peters Surgical par Advanced Medical Solutions Group plc constitue un mouvement stratégique visant à élargir le portefeuille de produits chirurgicaux d'AMS et à renforcer sa présence sur le marché mondial de la fermeture des plaies et de la réparation tissulaire. Cette opération permettra à Peters Surgical de bénéficier de portefeuilles de produits complémentaires, de forces de vente, de présence commerciale et de réseaux de distribution. L'acquisition devrait créer un acteur incontournable sur le marché de la fermeture des plaies avancée et de la fermeture chirurgicale, doté d'un portefeuille de produits complet et d'une assise solide sur le plan mondial. L'entité combinée disposera de capacités de vente directe accrues sur les marchés clés, notamment en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Inde, en Pologne et en Belgique, et sera bien positionnée pour tirer parti des opportunités de vente croisée et de valorisation. L'acquisition est soumise à l'approbation des autorités françaises et devrait être finalisée en 2024.
PÉTERS SURGICAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Péters Surgical est une entreprise française qui conçoit, fabrique et distribue une gamme d'instruments médicaux jetables pour les salles d'opération. Les lignes de produits principales de l'entreprise comprennent les sutures chirurgicales, les renforcements de paroi et les drains. Forte d'une présence historique dans le marché français depuis sa fondation en 1926, et avec son siège social à Bobigny, Péters Surgical occupe une position de leader sur le marché hexagonal et exporte ses produits vers plus de 75 pays à travers le monde. Le modèle économique de l'entreprise est basé sur l'établissement de relations étroites avec ses clients, compris les hôpitaux publics et les cliniques privées, et elle a développé un réseau d'agents et de distributeurs pour soutenir ses efforts de ventes internationales. Avec un effectif d'environ 350 salariés, Péters Surgical a connu une croissance significative ces dernières années, avec un chiffre d'affaires passant de 24 millions d'euros en 2009 à 37 millions d'euros en 2012. Les produits de l'entreprise sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la chirurgie, et son engagement en faveur de la qualité et de l'innovation lui a permis de bénéficier d'une assise solide sur le marché des dispositifs médicaux.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec PÉTERS SURGICAL
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2013 | EURAZEO | PÉTERS SURGICAL | FRANCE | Santé & Pharmacie | L’acquisition de Péters Surgical par Eurazeo PME constitue un mouvement stratégique qui reflète l’engagement du fonds pour le secteur de la santé. Fort d'un historique éprouvé d'investissements dans l'industrie des dispositifs médicaux, Eurazeo PME apportera à Péters Surgical un soutien financier et stratégique pour poursuivre l'enrichissement de sa gamme de produits et intensifier son déploiement à l'international. La finalisation de l'opération est attendue pour la fin du mois de juillet 2013, Eurazeo PME prévoyant d'acquérir environ 90 % du capital de Péters Surgical. L’équipe dirigeante, emmenée par son Président-Directeur Général Jean-Marc Chalot, conservera une participation significative au capital et continuera de jouer un rôle clé dans le pilotage de la croissance. Cette transaction dotera Péters Surgical des ressources indispensables à la réalisation de ses objectifs stratégiques, notamment l’extension de ses lignes de produits et le renforcement de sa présence sur les marchés émergents. Bénéficiant d'une solide notoriété axée sur la qualité et l'innovation, Péters Surgical dispose de leviers puissants pour s’imposer comme un acteur de référence de l'industrie médico-chirurgicale. |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PÉTERS SURGICAL par ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : péters surgical
Acquéreur: advanced medical solutions group