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06/2023

GRUPPO ARAG racheté par NORDSON CORPORATION

ITALIE Industrie & Production / Équipements Industriels / Composants / Vannes, Pompes & Robinetterie EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

La société Nordson Corporation a acquis une participation de 100 % dans le groupe Arag auprès du fonds d'investissement privé suisse Capvis et de la participation minoritaire de la famille fondatrice. Cette transaction stratégique marque l'entrée de Nordson sur le marché en croissance rapide de l'« agriculture de précision », diversifiant ainsi son portefeuille au-delà de la dispersion de fluides industriels et des technologies médicales. L'accord, structuré comme une transaction en espèces, permet au sponsor de capital-investissement de sortir après une période de détention réussie visant à professionnaliser l'entreprise et à étendre sa portée internationale. Pour Nordson, l'acquisition est très synergique : elle prévoit d'intégrer Arag dans son segment « Solutions de précision industrielles ».

En prenant le contrôle de Gruppo Arag, Nordson Corporation poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 3 acquisitions par le passé, dont celle de Cyberoptics en 2022.

GRUPPO ARAG, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Arag Group, dont le siège social est situé au cœur du hub manufacturier d'entreprise italien, est un leader mondial reconnu pour son innovation dans le domaine de l'agriculture de précision. Depuis sa création en 1976, l'entreprise est passée d'un fabricant de composants à un fournisseur de systèmes intégrés pour le pulvérisage et le désherbage agricoles. Son portefeuille de produits englobe une large gamme de technologies essentielles, notamment des vannes intelligentes, des buses de précision, des pistolets de pulvérisation, des filtres et des unités de commande électroniques avancées (ECU) ainsi que des logiciels qui régulent l'écoulement de fluide avec une extrême précision. Ces solutions sont essentielles pour l'agriculture moderne, car elles permettent l'application précise des engrais et des herbicides, réduisant ainsi de manière significative les déchets chimiques et l'impact environnemental.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GRUPPO ARAG par NORDSON CORPORATION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: nordson corporation