À quelle valeur d'entreprise LUTECH a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de LUTECH par APAX PARTNERS en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de LUTECH lors de son rachat par APAX PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour LUTECH est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand LUTECH a-t-il été racheté par APAX PARTNERS ?

LUTECH a été racheté par APAX PARTNERS en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de LUTECH au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de LUTECH au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de LUTECH lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de LUTECH est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de LUTECH et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération LUTECH, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.apax.com/news-views/funds-advised-by-apax-to-acquire-lutech/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)LUTECH

03/2021

APAX PARTNERS prend le contrôle de LUTECH

ITALIE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 300M - 700M EUR

Contexte

Apax Funds a signé un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Lutech auprès de One Equity Partners. Lutech est un acteur italien de référence dans les services informatiques et les solutions technologiques, spécialisé dans la transformation digitale des entreprises et des organisations publiques. Fondé en 2001, le groupe propose un portefeuille intégré de services couvrant la stratégie digitale, le développement de logiciels propriétaires, l’intégration de systèmes et les services managés. Lutech accompagne ses clients dans la modernisation de leurs infrastructures IT et le déploiement de solutions technologiques avancées. Le groupe dispose d’un positionnement large sur les principales verticales du numérique, incluant le cloud computing, la cybersécurité, le big data, l’IoT, les solutions financières, l’e-santé ainsi que les applications de digital customer engagement. Cette couverture technologique étendue lui permet de répondre à des besoins complexes de transformation digitale à grande échelle. Lutech s’appuie sur une stratégie de croissance soutenue par acquisitions, ayant réalisé de nombreuses opérations de build-up afin de renforcer ses compétences et d’élargir son empreinte sectorielle et géographique. Le groupe accompagne plusieurs milliers de clients dans plusieurs pays européens à travers ses différentes entités spécialisées.

LUTECH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Lutech est un groupe italien leader des services informatiques et de la transformation digitale, fondé en 2001. L’entreprise conçoit et fournit des solutions technologiques de bout en bout permettant aux entreprises et au secteur public d’accélérer leur transformation numérique. Son offre couvre la stratégie digitale, les logiciels propriétaires, l’intégration de systèmes, le cloud, la cybersécurité, la data, l’IoT, les solutions pour les services financiers et la santé numérique. Au fil des années, Lutech s’est imposé comme un acteur intégré de l’IT, combinant conseil, développement logiciel et services managés. Le groupe est structuré autour de plusieurs divisions (LutechTechnology, LutechDigital et LutechProducts), lui permettant d’adresser l’ensemble des besoins digitaux des entreprises.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
05/2021	IK PARTNERS	TRUESEC GROUP	SUÈDE	IT Services	Le fonds IK IX a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital social de la cible auprès de son précédent propriétaire institutionnel, parallèlement à un réinvestissement significatif de la part de l'équipe de direction fondatrice...
05/2021	EURAZEO / SAGARD	I-TRACING	FRANCE	IT Services	Eurazeo et Sagard NewGen acquièrent auprès de Keensight Capital une participation majoritaire de 51 % dans I-TRACING. L'opération a été structurée comme un LBO secondaire suite à un processus concurrentiel restreint, délibérément axé sur les sponsors financiers plutôt que sur les acheteurs industriels...
02/2021	ADISTA	WAYCOM	FRANCE	IT Services	Adista a signé un accord définitif pour acquérir 100 % de son homologue Waycom. Cette opération de transformation, portée par l'actionnaire majoritaire Equistone, a permis à Adista de consolider sa position de premier opérateur B2B alternatif français, juste derrière les trois opérateurs nationaux historiques...
02/2021	ARDIAN	JAKALA	ITALIE	IT Services	Ardian a accru son investissement dans Jakala en acquérant une participation majoritaire de 60 %, passant de sa position minoritaire initiale détenue depuis 2018. Le fondateur a conservé une participation de 25 % au travers de Jakala Holding, tandis que plusieurs investisseurs institutionnels historiques et l'équipe de direction ont réinvesti aux côtés d'Ardian...
10/2020	ANDERA PARTNERS	GROUPE ARTEMYS	FRANCE	IT Services	Andera Partners a acquis une participation minoritaire significative dans Artemys, s'associant au fondateur Laurent Taieb et à ses principaux collaborateurs (Boris Gunther, Eric Porte). Cette opération « Primary OBO » a permis aux fondateurs de réaliser une partie de leur valeur patrimoniale (retrait d'argent) tout en conservant le contrôle majoritaire pour piloter l'avenir de l'entreprise...
10/2020	MONTEFIORE INVESTMENT	GROUPE OPEN	FRANCE	IT Services	Le Groupe Open annonce la signature d'un accord d'exclusivité de négociation entre les fondateurs et Montefiore Investment, en vue de conclure un accord d'investissement pour lancer une offre publique d'achat obligatoire des actions du Groupe Open...
07/2020	HIG CAPITAL	PROJECT INFORMATICA	ITALIE	IT Services	HIG Europe a acquis auprès de son fondateur une participation majoritaire dans le fournisseur italien de services informatiques Project Informatica. La justification stratégique de la transaction est de soutenir la prochaine phase de développement de l’entreprise dans un paysage technologique italien en évolution rapide...
07/2020	KKR	DEVOTEAM	FRANCE	IT Services	Les fondateurs de Devoteam se sont associés au sponsor financier mondial KKR pour lancer une offre publique d'achat visant à privatiser l'organisation. Cette restructuration stratégique vise à faire passer l'entité d'une cotation publique à un modèle de propriété privée, offrant aux fondateurs un contrôle juridique et opérationnel renforcé...
05/2020	KBR	CENTAURI	ÉTATS-UNIS	IT Services	L'acquisition de Centauri par KBR Inc. constitue une démarche stratégique visant à élargir les capacités de KBR dans les domaines de la cybersécurité et de l'espace. L'opération devrait créer un leader dans les solutions militaires, de renseignement et commerciales intégrées pour l'espace, et stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur...
02/2020	BAIN CAPITAL	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	ITALIE	IT Services	Bain Capital a annoncé la signature d'un accord visant à acquérir le contrôle d'Engineering auprès des fonds Apax Partners et NB Renaissance, dans le cadre d'un LBO secondaire. L'opération marque la sortie complète d'Apax Partners, actionnaire de référence depuis plusieurs années, tandis que NB Renaissance a choisi de réinvestir au capital via de nouveaux véhicules d'investissement afin d'accompagner la prochaine phase de développement du groupe...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LUTECH par APAX PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : lutech

Acquéreur: apax partners