À quelle valeur d'entreprise GROUPE OPEN a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de GROUPE OPEN par MONTEFIORE INVESTMENT en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GROUPE OPEN lors de son rachat par MONTEFIORE INVESTMENT ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GROUPE OPEN est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GROUPE OPEN a-t-il été racheté par MONTEFIORE INVESTMENT ?

GROUPE OPEN a été racheté par MONTEFIORE INVESTMENT en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de GROUPE OPEN au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE OPEN au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GROUPE OPEN lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GROUPE OPEN est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GROUPE OPEN et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GROUPE OPEN, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.boursier.com/actions/actualites/news/groupe-open-les-fondateurs-et-un-fonds-gere-par-montefiore-investment-lancent-une-opa-a-15-euros-828066.html

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)GROUPE OPEN

10/2020

GROUPE OPEN racheté par MONTEFIORE INVESTMENT

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration EV 100M - 350M EUR

Contexte

Le Groupe Open annonce la signature d'un accord d'exclusivité de négociation entre les fondateurs et Montefiore Investment, en vue de conclure un accord d'investissement pour lancer une offre publique d'achat obligatoire des actions du Groupe Open. La transaction vise à accélérer la transformation du Groupe Open et à le remettre sur une trajectoire de croissance en lui fournissant les moyens de financer les investissements nécessaires à cette transformation. Ces ressources financières devraient notamment permettre au Groupe Open de réaliser des acquisitions dilutives à court terme dans le but de créer de la valeur dans un délai de 4 à 5 ans.

GROUPE OPEN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Groupe Open (fondé en 1989 par Frédéric Sebag) est une entreprise de services du numérique (ESN) française de premier plan, spécialisée dans la transformation industrielle et digitale des entreprises et des institutions publiques. Historiquement coté sur Euronext Paris, le groupe a fait l'objet d'un retrait de la cote en 2022. Son modèle d'affaires s'articule autour de trois grands pôles d'expertises complémentaires : le conseil en stratégie digitale, les services applicatifs (Application Services) et les services d'infrastructure, avec une forte spécialisation sur les verticales à haute valeur technologique telles que le Move-to-Cloud, la Data & l'Intelligence Artificielle.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2021	ARDIAN	JAKALA	ITALIE	IT Services	Ardian a accru son investissement dans Jakala en acquérant une participation majoritaire de 60 %, passant de sa position minoritaire initiale détenue depuis 2018. Le fondateur a conservé une participation de 25 % au travers de Jakala Holding, tandis que plusieurs investisseurs institutionnels historiques et l'équipe de direction ont réinvesti aux côtés d'Ardian...
02/2021	ADISTA	WAYCOM	FRANCE	IT Services	Adista a signé un accord définitif pour acquérir 100 % de son homologue Waycom. Cette opération de transformation, portée par l'actionnaire majoritaire Equistone, a permis à Adista de consolider sa position de premier opérateur B2B alternatif français, juste derrière les trois opérateurs nationaux historiques...
10/2020	ANDERA PARTNERS	GROUPE ARTEMYS	FRANCE	IT Services	Andera Partners a acquis une participation minoritaire significative dans Artemys, s'associant au fondateur Laurent Taieb et à ses principaux collaborateurs (Boris Gunther, Eric Porte). Cette opération « Primary OBO » a permis aux fondateurs de réaliser une partie de leur valeur patrimoniale (retrait d'argent) tout en conservant le contrôle majoritaire pour piloter l'avenir de l'entreprise...
07/2020	HIG CAPITAL	PROJECT INFORMATICA	ITALIE	IT Services	HIG Europe a acquis auprès de son fondateur une participation majoritaire dans le fournisseur italien de services informatiques Project Informatica. La justification stratégique de la transaction est de soutenir la prochaine phase de développement de l’entreprise dans un paysage technologique italien en évolution rapide...
07/2020	KKR	DEVOTEAM	FRANCE	IT Services	Les fondateurs de Devoteam se sont associés au sponsor financier mondial KKR pour lancer une offre publique d'achat visant à privatiser l'organisation. Cette restructuration stratégique vise à faire passer l'entité d'une cotation publique à un modèle de propriété privée, offrant aux fondateurs un contrôle juridique et opérationnel renforcé...
05/2020	KBR	CENTAURI	ÉTATS-UNIS	IT Services	L'acquisition de Centauri par KBR Inc. constitue une démarche stratégique visant à élargir les capacités de KBR dans les domaines de la cybersécurité et de l'espace. L'opération devrait créer un leader dans les solutions militaires, de renseignement et commerciales intégrées pour l'espace, et stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur...
02/2020	BAIN CAPITAL	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	ITALIE	IT Services	Bain Capital a annoncé la signature d'un accord visant à acquérir le contrôle d'Engineering auprès des fonds Apax Partners et NB Renaissance, dans le cadre d'un LBO secondaire. L'opération marque la sortie complète d'Apax Partners, actionnaire de référence depuis plusieurs années, tandis que NB Renaissance a choisi de réinvestir au capital via de nouveaux véhicules d'investissement afin d'accompagner la prochaine phase de développement du groupe...
11/2019	PECHEL	JEMS GROUP	FRANCE	IT Services	Pechel et Omnes Capital ont accompagné l'équipe dirigeante, dirigée par Jacques Benhamou, pour racheter le groupe auprès de ses fondateurs. Ce premier LBO visait à réorganiser le capital autour du management et à apporter les ressources financières pour accélérer la spécialisation du groupe dans le Big Data et les services cloud...
07/2019	ORANGE	SECURELINK	PAYS-BAS	IT Services	L'opérateur historique Orange SA a annoncé la signature d'un accord ferme en vue de l'acquisition de 100 % du capital de SecureLink, réalisant ainsi une opération de place majeure au sein du secteur européen de la sécurité numérique...
07/2019	3I	EVERNEX	FRANCE	IT Services	3i Group a acquis une participation majoritaire substantielle dans Evernex auprès de Carlyle Europe Technology Partners (CETP). 3i a anticipé un processus d'enchères planifié, après avoir suivi l'actif pendant plus de deux ans...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE OPEN par MONTEFIORE INVESTMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : groupe open

Acquéreur: montefiore investment